
我國體外診斷市場將保持20%的年增長
全球的體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,據(jù)EvaluateMedTech報(bào)告分析,全球體外診斷市場預(yù)計(jì)2018 年達(dá)到588 億美元,復(fù)合增速達(dá)5.1%。而亞太地區(qū)則是體外診斷市場的主力軍,年均復(fù)合增長率5年內(nèi)都將維持高位。中國人均體外診斷費(fèi)用(體外診斷市場規(guī)模/人口數(shù))約2美元,與歐洲平均28美元相比,差距巨大。據(jù)新加坡公司Clearstate的最新數(shù)據(jù)顯示:中國將持續(xù)保持在亞太地區(qū)的領(lǐng)先地位,2011~2016年年均復(fù)合增長率將保持在20%左右。
民族IVD產(chǎn)業(yè)仍處于弱小成長期
就國內(nèi)現(xiàn)狀來說,我國體外診斷產(chǎn)業(yè)仍處于弱小成長期。行業(yè)集中度差,廠家數(shù)量多達(dá)300-400 家,規(guī)模以上企業(yè)僅200 余家,相當(dāng)部分企業(yè)年?duì)I業(yè)收入少于 1000萬元。年銷售企業(yè)過億元的企業(yè)約20 家,且主要為試劑廠商。從品種上看,國內(nèi)體外診斷試劑市場主要由生化、免疫試劑構(gòu)成,二者合計(jì)占比超過60%。目前我國IVD 市場超過一半的份額被羅氏、西門子、雅培、BD、希森美康等外資巨頭占據(jù)。在國內(nèi)企業(yè)中,科華生物、邁瑞醫(yī)療、中生北控、達(dá)安基因、麗珠、利德曼、復(fù)星長征等已具有一定規(guī)模和競爭力。
在國內(nèi)IVD 細(xì)分領(lǐng)域,免疫診斷和生化診斷是兩塊最大的市場,目前市場處于比較分散的狀態(tài)。在免疫診斷領(lǐng)域,科華生物由于傳統(tǒng)酶免業(yè)務(wù)大幅萎縮,同時(shí)喪失了化學(xué)發(fā)光發(fā)展的先機(jī),導(dǎo)致其喪失了免疫診斷領(lǐng)域的龍頭地位。但是公司憑借在IVD 行業(yè)多年的積淀和銷售渠道,在生化診斷領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了快速增長。2012 年科華生物生化診斷業(yè)務(wù)增速達(dá)到34%,收入規(guī)模超過2 億元。在生化診斷領(lǐng)域,中生北控曾是該領(lǐng)域的龍頭。但是生化診斷的特點(diǎn)是技術(shù)壁壘相對(duì)較低,市場容量又比較大。利德曼憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和資本優(yōu)勢,在代理模式下使公司產(chǎn)品迅速放量。市場規(guī)模相對(duì)比較小的領(lǐng)域,市場集中度則比較高。如分子診斷領(lǐng)域,龍頭企業(yè)達(dá)安基因的優(yōu)勢明顯;在微量元素檢測領(lǐng)域,博暉創(chuàng)新的市場份額達(dá)到60%。
三大藍(lán)海細(xì)分市場亟待破局
民族IVD企業(yè)要在強(qiáng)敵環(huán)伺下,真正實(shí)現(xiàn)突破,只有通過不斷加強(qiáng)自主研發(fā)和并購重組進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。由于傳統(tǒng)生化診斷領(lǐng)域已進(jìn)入穩(wěn)定的發(fā)展期,國內(nèi)生化試劑已占據(jù)大部分市場,基本完成進(jìn)口替代。生化診斷已進(jìn)入紅海競爭,在這方面要有大的突破,機(jī)會(huì)已不大。邁瑞醫(yī)療2014年一季度體外診斷領(lǐng)域的銷售增速已經(jīng)下滑,從中就可見一斑。而化學(xué)發(fā)光、分子診斷和POCT將是最具發(fā)展?jié)摿Φ娜蠹?xì)分領(lǐng)域。民族IVD企業(yè)唯有在這三方面有所作為,才能最終破局。
1、化學(xué)發(fā)光
近年來,免疫診斷憑借技術(shù)不斷更替和高性價(jià)比在全球市場獲得了平均11%的收入增長。在我國,免疫診斷已替代臨床生化占據(jù)了35%的市場份額。同時(shí),市場格局也發(fā)生了翻天覆地的變化。以前酶免階段,醫(yī)院基本上用的都是國產(chǎn)產(chǎn)品,科華生物、麗珠集團(tuán)等占據(jù)了很大的市場份額。但是近幾年化學(xué)發(fā)光迅速成長,臨床上幾乎替代了酶免,尤其是在三級(jí)醫(yī)院,用的基本都是化學(xué)發(fā)光了;瘜W(xué)發(fā)光在檢測項(xiàng)目上增長很快,不僅取代類原有酶免方法,在一定程度上還擠占了原來生化檢測的空間。
回顧國內(nèi)免疫診斷的市場變化,外資企業(yè)可以說打了一個(gè)漂亮的翻身仗。借助化學(xué)發(fā)光對(duì)酶免的逐步替代,外資企業(yè)再一次奪回了國內(nèi)市場的主動(dòng)權(quán)。目前化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域基本被外資品牌所壟斷,包括羅氏、雅培、西門子、強(qiáng)生等等。化學(xué)發(fā)光都是封閉式系統(tǒng),所以現(xiàn)在三級(jí)醫(yī)院的免疫診斷設(shè)備,從儀器到試劑幾乎都是國外的產(chǎn)品。國內(nèi)也有幾家化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的公司,如深圳新產(chǎn)業(yè)、北京科美、四川邁克、科華生物和利德曼等,但其技術(shù)水平同進(jìn)口產(chǎn)品的差距還是比較大的。
國外免疫診斷市場上,化學(xué)發(fā)光早已占據(jù)主流。目前,國內(nèi)這一塊還有巨大的發(fā)展空間。這也給民族IVD企業(yè)彎道超車提供了一個(gè)極好的機(jī)會(huì)。從行業(yè)的發(fā)展路徑來看,國內(nèi)化學(xué)發(fā)光產(chǎn)品還是要先以低級(jí)醫(yī)院作為立足點(diǎn),然后通過技術(shù)升級(jí)逐步實(shí)行進(jìn)口替代。能夠率先突破化學(xué)發(fā)光技術(shù)瓶頸的國內(nèi)企業(yè),將引領(lǐng)中國診斷市場下一輪增長。
2、分子診斷
分子診斷在國外起步較早,技術(shù)日益成熟,需求已快速釋放。我國的分子診斷市場也處在快速發(fā)展期,雖然目前所占市場份額不大,但是其增速卻高于生化診斷和免疫診斷,年平均增速高達(dá)20%。和生化及免疫診斷試劑相比,分子診斷試劑具有特異性強(qiáng)、靈敏度高、窗口期短的優(yōu)勢,可進(jìn)行定性定量檢測,技術(shù)壁壘較高。
分子診斷試劑是各類型診斷試劑中增長速度最快的子行業(yè),全球范圍整體增速達(dá)到14%,成為各大IVD 龍頭企業(yè)爭相開發(fā)的熱點(diǎn)品種。分子診斷全球市場集中度很高,70%的市場都集中在美國。國內(nèi)分子診斷市場目前以國內(nèi)企業(yè)為主,達(dá)安基因、深圳匹基、科華生物三家企業(yè)占據(jù)了大約70%的市場份額。由于東西方人種在基因上的差異,國外企業(yè)不易進(jìn)入中國市場,目前僅有羅氏、雅培等部分產(chǎn)品進(jìn)入,而且其價(jià)格比國產(chǎn)產(chǎn)品高出很多。
我國如今已在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市開設(shè)了基因檢測服務(wù)。截止到2010年,我國進(jìn)行基因檢測的人數(shù)至少在300萬人次以上,市場需求保守估計(jì)有3億人,人均費(fèi)用從幾百元到幾萬元不等,以人均檢測一次300-500元居多。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,和居民的消費(fèi)升級(jí),分子診斷具有極大的發(fā)展空間。
3、POCT
2011年全球POCT市場規(guī)模約150億美元,2014年這一細(xì)分市場將達(dá)到190美元,年化復(fù)合增速超過8%?紤]到POCT市場中占比較大的血糖監(jiān)測市場增速較低,其他多個(gè)POCT細(xì)分市場均保持10%以上較高增速。不包含血糖監(jiān)測系統(tǒng),全球POCT 占體外診斷市場份額預(yù)計(jì)在8%左右。
POCT 主要應(yīng)用分為血糖監(jiān)測、血液化學(xué)和電解質(zhì)分析、孕檢和生殖、心臟疾病、藥物和酒精濫用、感染性疾病、膽固醇、血紅蛋白、凝血、尿化學(xué)、腫瘤。POCT 既存在激烈競爭的細(xì)分領(lǐng)域,也存在快速發(fā)展的領(lǐng)域。其中心臟疾病、腫瘤、感染領(lǐng)域增速最快。
中國人口眾多、醫(yī)療資源差異較大,是POCT潛在的巨大市場。目前中國POCT市場尚處于發(fā)展初期,醫(yī)院等終端滲透率極低,產(chǎn)品基本被外資企業(yè)壟斷。國內(nèi)企業(yè)僅上海奧普、廣州萬孚等少數(shù)POCT領(lǐng)先企業(yè),2010年理邦儀器也建立起了POCT產(chǎn)品線。POCT產(chǎn)品在中國是無限廣闊的藍(lán)海市場,在醫(yī)院手術(shù)、急診、重癥監(jiān)護(hù)、慢性病防治、突發(fā)公共衛(wèi)生事件、縣級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療等方面具有巨大應(yīng)用空間。
郵政編碼:200052 電話:021-63800152 傳真:021-63800151 京ICP備15010734號(hào)-10 技術(shù):網(wǎng)至普網(wǎng)站建設(shè)