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隨著基因測(cè)序技術(shù)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)基因檢測(cè)行業(yè)自2015年迎來(lái)高峰，隨即市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，基因檢測(cè)應(yīng)用范圍也逐漸拓寬。目前華大基因、貝瑞基因依靠無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前篩查等生育健康類基因檢測(cè)服務(wù)，已于2017年相繼上市并成為該細(xì)分領(lǐng)域頭部公司。但腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)格局仍未穩(wěn)定。
全國(guó)每年約400萬(wàn)腫瘤新增病例，根據(jù)疾病復(fù)雜程度、患者需求程度等綜合因素，腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)前景和潛在市場(chǎng)規(guī)模，比無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前篩查（下稱NIPT）市場(chǎng)更大�？梢灶A(yù)見(jiàn)，該領(lǐng)域可誕生更多頭部公司，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也很激烈。
參考NIPT市場(chǎng)從無(wú)序走向規(guī)范的發(fā)展軌跡，在接下來(lái)一到兩年時(shí)間里，隨著PD-1等腫瘤創(chuàng)新藥物上市，及用于腫瘤診斷的NGS高通量試劑盒產(chǎn)品獲批，腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)將迎來(lái)洗牌，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘也將進(jìn)一步提高。為此，我們擬在本報(bào)告中討論如下問(wèn)題：
（1） 目前腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)主要有哪些競(jìng)爭(zhēng)主體？其分別處于什么樣的市場(chǎng)位置？
（2） 在腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域中，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？哪些企業(yè)能憑借核心競(jìng)爭(zhēng)力占據(jù)市場(chǎng)頭部位置？
（3） 目前腫瘤基因檢測(cè)公司的商業(yè)模式有哪些？在市場(chǎng)逐漸洗牌過(guò)程中，哪些商業(yè)模式有望產(chǎn)生盈利？
（4） 未來(lái)腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)是什么？除伴隨診斷市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大外，腫瘤早篩的發(fā)展機(jī)會(huì)將在何時(shí)到來(lái)？
1、技術(shù)簡(jiǎn)介
與基因檢測(cè)行業(yè)整體的技術(shù)基礎(chǔ)類似，腫瘤基因檢測(cè)發(fā)展有賴于二代測(cè)序技術(shù)等檢測(cè)技術(shù)的推廣。同時(shí)以ctDNA檢測(cè)為代表的腫瘤液體活檢技術(shù)的進(jìn)步，為基因檢測(cè)在腫瘤臨床診斷領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)一步奠定了基礎(chǔ)。
1.1基因檢測(cè)技術(shù)
基礎(chǔ)技術(shù)分類：基因檢測(cè)泛指通過(guò)對(duì)體液、組織、細(xì)胞或細(xì)胞分泌物中的染色體，DNA或者RNA分子進(jìn)行檢測(cè)的一系列技術(shù)。其中以核酸擴(kuò)增為基礎(chǔ)的PCR技術(shù)、以熒光雜交檢測(cè)為基礎(chǔ)的FISH技術(shù)，基因芯片技術(shù)及基因測(cè)序技術(shù)，共同構(gòu)成了基因檢測(cè)技術(shù)的基礎(chǔ)。1990年開(kāi)始的人類基因組計(jì)劃引領(lǐng)了測(cè)序技術(shù)的普及和進(jìn)步，到2014、2015年左右，二代高通量測(cè)序技術(shù)（簡(jiǎn)稱NGS）使得基因測(cè)序成本快速下降，個(gè)人的全基因組測(cè)序成本降至1000美元左，基因檢測(cè)在腫瘤臨床檢測(cè)的應(yīng)用前景逐漸明朗。
按檢測(cè)對(duì)象分類：目前按照檢測(cè)具體對(duì)象和目來(lái)分類的話，多數(shù)公司提供的基因檢測(cè)服務(wù)可分為DNA測(cè)序和RNA測(cè)序。其中DNA是遺傳信息的載體，RNA可實(shí)現(xiàn)遺傳信息在蛋白質(zhì)上的表達(dá)。相對(duì)成熟的與腫瘤疾病相關(guān)的基因檢測(cè)包括，檢測(cè)DNA分子基因突變、插入、缺失、融合和拷貝數(shù)變化等情況。此外，DNA甲基化也是許多公司的技術(shù)研發(fā)方向之一。DNA甲基化可導(dǎo)致基因表達(dá)的關(guān)閉和失活，特定基因和位點(diǎn)的甲基化變化，已被證明與一些腫瘤的發(fā)生相關(guān)，理論上可用于腫瘤早篩及診斷，但這種檢測(cè)方法尚在開(kāi)發(fā)階段，有待進(jìn)一步研究和驗(yàn)證。
1.2液體活檢技術(shù)
按檢測(cè)對(duì)象分類：腫瘤液體活檢泛指通過(guò)檢測(cè)血液、尿液、腦脊液等體液中的DNA或RNA，來(lái)為臨床對(duì)疾病的診斷提供信息。腫瘤液體活檢按檢測(cè)對(duì)象，可分為循環(huán)腫瘤細(xì)胞（簡(jiǎn)稱CTC）檢測(cè)、循環(huán)腫瘤DNA（簡(jiǎn)稱ctDNA）檢測(cè)和外泌體檢測(cè)。
ctDNA是游離在外周血中腫瘤細(xì)胞的DNA碎片，通過(guò)檢測(cè)和收集這些碎片的信息，可在腫瘤還未生長(zhǎng)到可被觀測(cè)到的程度時(shí)，更早檢測(cè)到腫瘤的發(fā)生。該技術(shù)目前研發(fā)成熟度較高，應(yīng)用范圍最廣，主要用于監(jiān)測(cè)人體內(nèi)腫瘤疾病演化情況。
CTC是腫瘤組織釋放到血液中的活細(xì)胞，能提供更完整的腫瘤細(xì)胞基因組信息，但檢測(cè)技術(shù)的靈敏度和特異性還有待突破性進(jìn)展。外泌體則可提供更多RNA、蛋白質(zhì)方面信息，也待進(jìn)一步研究。
優(yōu)勢(shì)和局限性：經(jīng)典腫瘤診斷技術(shù)包括組織活檢、影像學(xué)檢測(cè)等。這些檢測(cè)技術(shù)對(duì)早期、無(wú)法觀測(cè)到的腫瘤沒(méi)有識(shí)別力。同時(shí)手術(shù)活檢、穿刺活檢等組織活檢方式，為侵入式操作，其對(duì)病人體質(zhì)要求較高，一些病人甚至無(wú)法做手術(shù)活檢。而研究表明，在影像檢驗(yàn)顯示出明顯的腫瘤發(fā)病跡象前，早期患者血液中可能已經(jīng)出現(xiàn)CTC和ctDNA。
因此與經(jīng)典腫瘤診斷技術(shù)相比，腫瘤液體活檢一方面可更早期地檢測(cè)到腫瘤的存在。另一方面，其只需抽取患者少量血液或者提取體液、分泌物等，減少了患者取樣痛苦，支持多次取樣，更便于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)患者病情。但該類技術(shù)也存在局限性，其檢測(cè)精準(zhǔn)度受限于腫瘤類型和腫瘤發(fā)生的部位。也就是說(shuō)，并不是所有類型的腫瘤都能通過(guò)液體活檢準(zhǔn)確檢測(cè)到，其檢測(cè)方法仍然需逐步完善。
2、應(yīng)用場(chǎng)景
基因檢測(cè)在腫瘤領(lǐng)域的應(yīng)用，理論上可貫穿腫瘤疾病周期全流程，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、早期篩查、分子分型、用藥指導(dǎo)、預(yù)后監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。目前落地最快的主要是腫瘤分子分型、用藥指導(dǎo)和預(yù)后監(jiān)測(cè)。尤其在靶向藥用藥指導(dǎo)領(lǐng)域，基因檢測(cè)扮演了重要角色。
現(xiàn)全球范圍內(nèi)上市的腫瘤靶向藥約有上百種，中國(guó)上市的僅有20多種，集中于肺癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌等，卵巢癌和前列腺癌重磅靶向藥則在最近一年獲批。此外還有許多腫瘤靶向藥正處于研發(fā)、申請(qǐng)上市過(guò)程中，未來(lái)基因檢測(cè)在部分腫瘤患者治療過(guò)程中，或有望成為常規(guī)性檢測(cè)項(xiàng)目。
3、市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析
3.1市場(chǎng)規(guī)模
全國(guó)每年新增腫瘤病例約400萬(wàn)，再加上部分腫瘤患者可能復(fù)發(fā)，其絕對(duì)數(shù)量恐更為龐大，可見(jiàn)腫瘤基因檢測(cè)的市場(chǎng)前景。但目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)上市的腫瘤靶向藥數(shù)量有限，加之基因檢測(cè)行業(yè)整體正處于起步階段，腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)潛力還遠(yuǎn)未釋放。僅從燃石醫(yī)學(xué)2017年自主統(tǒng)計(jì)的醫(yī)院終端腫瘤基因檢測(cè)服務(wù)情況看，其2017年收入約為2億元，占市場(chǎng)份額約20%-25%，可推算去年基于NGS技術(shù)的腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模，保守估計(jì)不到10億元。
這與基因檢測(cè)在腫瘤用藥指導(dǎo)方面的市場(chǎng)容量“天花板”相距甚遠(yuǎn)。
在美國(guó)，靶向藥在腫瘤患者用藥結(jié)構(gòu)中占比超過(guò)50%，而中國(guó)目前約為10%-20%。考慮到近兩年腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)呈倍速增長(zhǎng)，及CFDA藥品審批制度改革等積極因素，預(yù)計(jì)未來(lái)能從基因檢測(cè)用藥指導(dǎo)獲益的腫瘤患者約30%左右，即每年檢測(cè)超過(guò)100萬(wàn)人次。由于腫瘤患者常見(jiàn)耐藥和復(fù)發(fā)情況，假設(shè)患者每年作兩次基因檢測(cè)，市場(chǎng)上腫瘤基因檢測(cè)產(chǎn)品價(jià)格大概在7000元-20000元之間，均價(jià)10000元，則未來(lái)腫瘤基因檢測(cè)在用藥指導(dǎo)方面的潛在市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)100億元。
至于市場(chǎng)潛力何時(shí)能充分釋放，目前來(lái)看短期時(shí)間內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。僅從BBCResearch的統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，2017年全球基因測(cè)序市場(chǎng)規(guī)模為79億美元，預(yù)計(jì)2018年可達(dá)117億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約30%。盡管自2018年5月1日起，國(guó)內(nèi)實(shí)際進(jìn)口的全部抗癌藥將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，可帶動(dòng)包括腫瘤靶向藥在內(nèi)的抗癌藥物銷量增長(zhǎng)，但基于NGS技術(shù)的腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)要達(dá)到百億規(guī)模，可能還需五年以上時(shí)間。
3.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素
腫瘤基因檢測(cè)是基因檢測(cè)的臨床應(yīng)用方向之一，和已經(jīng)成熟的無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前篩查市場(chǎng)類似，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也主要圍繞技術(shù)、資源、渠道和合規(guī)性展開(kāi)。但具體到腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域，由于腫瘤疾病較為復(fù)雜、種類繁多，其在上述四個(gè)方面的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘更高。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司會(huì)被逐漸淘汰。
3.2.1技術(shù)層面：在腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域中，檢測(cè)技術(shù)的敏感性和特異性、實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制能力及生物信息分析能力，對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性及臨床的指導(dǎo)價(jià)值具有決定性影響。其中涉及ctDNA提取、富集，測(cè)序文庫(kù)構(gòu)建、目標(biāo)區(qū)域捕獲等多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有不同技術(shù)要求和門檻。而且腫瘤基因檢測(cè)和液體活檢技術(shù)更新速度也較快，跟不上最新趨勢(shì)的公司很容易被淘汰。比如當(dāng)下正熱的PD-1/L1免疫檢查點(diǎn)抑制劑，其要求評(píng)估患者腫瘤突變負(fù)荷（簡(jiǎn)稱TMB）、微衛(wèi)星高度不穩(wěn)定（簡(jiǎn)稱MSI-H）等一系列情況，這對(duì)檢測(cè)技術(shù)的要求遠(yuǎn)超過(guò)普通的腫瘤靶向藥。
3.2.2資源和渠道：除了技術(shù)過(guò)硬，科研資源的積累及臨床渠道的推廣，也是腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。截至2018年4月底，全國(guó)公立醫(yī)院共12596個(gè)，三級(jí)醫(yī)院2267家。腫瘤疾病診療較為集中的醫(yī)院約100多家，如北京協(xié)和醫(yī)院、解放軍301醫(yī)院、北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院等，其吸納了國(guó)內(nèi)大部分腫瘤患者。而這些醫(yī)院是腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域公司，需重點(diǎn)爭(zhēng)取的科研合作對(duì)象及臨床推廣渠道。
因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)流程中，各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體須充分理解醫(yī)院、醫(yī)生的科研需求和臨床需求。比如縮短檢測(cè)報(bào)告周期，注重基因檢測(cè)數(shù)據(jù)與臨床表型的結(jié)合，甚至包括提高檢測(cè)報(bào)告的可讀性、注意與患者的溝通方式等一系列細(xì)節(jié)問(wèn)題。未來(lái)隨著分級(jí)診療、醫(yī)聯(lián)體等政策推進(jìn)，一些客流量較大的地方三甲醫(yī)院，也有意愿開(kāi)展腫瘤基因檢測(cè)服務(wù)，但不具備相應(yīng)服務(wù)能力，其有可能成為腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域的又一重要陣地。而目前已有公司試圖與地方三甲醫(yī)院共建分子診斷中心，以此為平臺(tái)推廣腫瘤基因檢測(cè)服務(wù)和產(chǎn)品。
3.2.3 合規(guī)性：合規(guī)性是腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域的另一核心競(jìng)爭(zhēng)要素。目前腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域監(jiān)管主要涉及的部門為衛(wèi)生部門和食藥監(jiān)部門。早在2015年，原國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委便印發(fā)了《藥物代謝酶和藥物作用靶點(diǎn)基因檢測(cè)技術(shù)指南（試行）》，并陸續(xù)公布了入選腫瘤NGS基因測(cè)序臨床試點(diǎn)單位的名單。而基于NGS技術(shù)的腫瘤基因檢測(cè)試劑盒、生物信息分析軟件則向來(lái)屬于醫(yī)療器械，經(jīng)食藥監(jiān)部門審批方可上市。尤其后者直接決定了企業(yè)產(chǎn)品，能否獲得政府背書(shū)、進(jìn)入規(guī)模較大的醫(yī)院內(nèi)市場(chǎng)，否則若只采取LDT模式，其增長(zhǎng)空間有限。
3.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域，大體可將其主要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體分為兩類，一類是成立時(shí)間較早的、相對(duì)“老牌”的基因檢測(cè)公司，包括華大基因、貝瑞基因、迪安診斷、達(dá)安基因等。其中華大基因和貝瑞基因，于2017年憑借NIPT業(yè)務(wù)上市，前者基因檢測(cè)樣本量較大，后者與國(guó)家肝癌中心合作發(fā)起了肝癌早篩項(xiàng)目，擬在腫瘤早篩方向發(fā)力。而博奧生物、達(dá)安基因、諾禾致源等普遍成立于2000年或2010年左右的公司，大多曾以生物芯片、PCR技術(shù)或科研服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，其在腫瘤基因檢測(cè)臨床應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。
第二類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，大多于基因檢測(cè)發(fā)展高峰期2015年前后成立，成立初期便專注于腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域。少數(shù)公司成立于2010年前，但也以腫瘤基因檢測(cè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。這些公司因業(yè)務(wù)方向相對(duì)聚焦，具有技術(shù)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)。尤其借助風(fēng)險(xiǎn)投資的熱潮，許多創(chuàng)業(yè)公司初期投入大量資金，用于腫瘤基因檢測(cè)技術(shù)研發(fā)和樣本積累。但經(jīng)過(guò)近三年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大批公司被淘汰，少數(shù)公司仍具競(jìng)爭(zhēng)力。
其中，分別于2014年成立的燃石醫(yī)學(xué)，和最早于2008年在加拿大多倫多成立的世和基因，暫時(shí)處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。從營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)占有率看，燃石醫(yī)學(xué)和世和基因醫(yī)院終端服務(wù)收入，在以NGS為主的腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)排名靠前。二者旗下NGS腫瘤基因檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品，也已進(jìn)入“創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批”通道，有望在今年下半年或明年獲得審批上市。
其余專注腫瘤基因檢測(cè)的公司中，臻和科技、吉因加、泛生子基因等創(chuàng)業(yè)公司發(fā)展速度較快，憑借科研合作或銷售推廣，快速積累了大量樣本數(shù)據(jù)，渠道遍布大城市三甲醫(yī)院。而鹍遠(yuǎn)基因、思路迪、至本醫(yī)療、海普洛斯等公司，也因商業(yè)模式獨(dú)特、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)或大科學(xué)家坐陣等因素，受到資本市場(chǎng)關(guān)注。
但總體看來(lái)，腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)格局仍未穩(wěn)定，絕大多數(shù)腫瘤基因檢測(cè)公司的主要業(yè)務(wù)集中于用藥指導(dǎo)，該市場(chǎng)產(chǎn)品差異化程度還不明顯。預(yù)計(jì)隨著NGS腫瘤基因檢測(cè)高通量試劑盒陸續(xù)獲批，及更多靶向藥包括PD-1免疫檢查點(diǎn)抑制劑的上市，該領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將更為清晰，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將走向差異化。
3.4 業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)
LDT模式：目前在腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域，檢測(cè)機(jī)構(gòu)只需通過(guò)相應(yīng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，即可使用PCR、FISH等技術(shù)出具檢驗(yàn)報(bào)告，或?qū)@得批準(zhǔn)的PCR試劑盒推廣至醫(yī)院。但NGS在腫瘤診斷和治療上的應(yīng)用還處于試點(diǎn)階段，只有試點(diǎn)單位才能出具臨床檢驗(yàn)報(bào)告，且CFDA至今還未批準(zhǔn)用于腫瘤診斷的NGS高通量試劑盒上市。
因此在腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域，以NGS技術(shù)平臺(tái)為主的公司主要使用第三方外檢（LDT）模式，通過(guò)與臨床醫(yī)生科研合作、出具建議性報(bào)告，或與試點(diǎn)醫(yī)院成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等方式，協(xié)助醫(yī)生判斷患者病情、參與腫瘤患者診療。該模式要求企業(yè)與臨床醫(yī)生保持密切聯(lián)系，推廣方式類似醫(yī)藥代表，對(duì)企業(yè)渠道控制能力提出了較高要求。
IVD產(chǎn)品模式：預(yù)計(jì)今年下半年開(kāi)始，CFDA會(huì)陸續(xù)批準(zhǔn)用于腫瘤診斷的NGS試劑盒產(chǎn)品上市，屆時(shí)IVD（體外診斷）產(chǎn)品模式或?qū)⒊蔀楦嗄[瘤基因檢測(cè)公司的選擇。目前看來(lái)，這些試劑盒產(chǎn)品大多針對(duì)某幾個(gè)特定基因，屬小Pannel基因檢測(cè)范疇，適合在醫(yī)院病理科推廣，促使其成為醫(yī)院內(nèi)部即可開(kāi)展的常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目。該模式優(yōu)勢(shì)在于，企業(yè)產(chǎn)品一旦進(jìn)入醫(yī)院采購(gòu)名單，將顯著提升企業(yè)收入，但前提是醫(yī)院需具有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。
由于PCR技術(shù)起步較早、成本相對(duì)NGS更低，基于PCR技術(shù)的檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品，目前是基因檢測(cè)IVD產(chǎn)品的主流，。但未來(lái)隨著NGS測(cè)序成本進(jìn)一步降低，加之NGS技術(shù)能檢測(cè)更多基因，用于腫瘤診斷的NGS檢測(cè)試劑盒，也有望占據(jù)大部分院內(nèi)市場(chǎng)。而LDT模式，則在覆蓋上百個(gè)位點(diǎn)的大Pannel基因檢測(cè)服務(wù)中，仍將發(fā)揮重要作用。
4、代表性公司分析
4.1 燃石醫(yī)學(xué)：立足醫(yī)療行業(yè)特性，較早布局IVD試劑產(chǎn)品
成立時(shí)間：2014年3月。
融資情況：2016年下半年，獲紅杉資本、濟(jì)峰資本、招銀國(guó)際、聯(lián)想之星B輪融資3億元；2015年獲濟(jì)峰資本、紅杉資本、聯(lián)想之星A+輪融資1.5億元；2014年獲北極光創(chuàng)投、聯(lián)想之星A輪融資4000萬(wàn)元。
團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：CEO漢雨生，曾任BioTek Instrument中國(guó)區(qū)總經(jīng)理、北極光創(chuàng)投投資經(jīng)理；COO揣少坤，擁有生物信息學(xué)與轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域13年的資歷；CMO劉顥，曾于諾華、輝瑞主持新藥研發(fā)。團(tuán)隊(duì)成員約450人，研發(fā)部、醫(yī)學(xué)部、生物信息分析部、市場(chǎng)部占比較大。
主要產(chǎn)品或服務(wù)：
1. 根據(jù)癌種、基因型等提供30余種基因檢測(cè)服務(wù)，如520基因大Panel檢測(cè)、遺傳性腫瘤易感基因檢測(cè)、肺癌相關(guān)168基因檢測(cè)、腸癌、淋巴瘤等專業(yè)基因檢測(cè)等。
2.旗下IVD產(chǎn)品人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突變聯(lián)合檢測(cè)試劑盒（雜交捕獲測(cè)序法），于2016年獲得CFDA創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批通道，預(yù)計(jì)今年八、九月獲批。
發(fā)展模式：
1.從學(xué)術(shù)、品牌、市場(chǎng)等多方面發(fā)力，使產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量獲學(xué)術(shù)界、臨床醫(yī)生認(rèn)可，并根據(jù)臨床需求調(diào)整產(chǎn)品、服務(wù)設(shè)計(jì)思路；
2.立足于合規(guī)性，率先申請(qǐng)IVD產(chǎn)品創(chuàng)新通道，側(cè)重生物信息分析自動(dòng)化，以占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、證明產(chǎn)品質(zhì)量。
戰(zhàn)略方向：
1.基于基因檢測(cè)必將走向院內(nèi)模式、走向合規(guī)性的趨勢(shì)判斷，擬通過(guò)試劑盒產(chǎn)品、提高產(chǎn)品質(zhì)量等建立企業(yè)護(hù)城河。
2.參與國(guó)內(nèi)企業(yè)藥物研發(fā)，但仍將臨床市場(chǎng)作為業(yè)務(wù)核心，布局在腫瘤診療較為集中的醫(yī)院，以提高用藥指導(dǎo)服務(wù)在中晚期腫瘤患者中的市場(chǎng)滲透率；同時(shí)將腫瘤早篩作為技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)。
市場(chǎng)推廣：
1.服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋近400家醫(yī)院，根據(jù)醫(yī)院體量、腫瘤疾病診療量確定市場(chǎng)推廣重點(diǎn)；
2.推廣腫瘤用藥指導(dǎo)服務(wù)的同時(shí)，附贈(zèng)患者預(yù)后監(jiān)測(cè)服務(wù)，獲得持續(xù)的樣本追蹤數(shù)據(jù)，用于技術(shù)研發(fā)；
3.與阿斯利康等腫瘤靶向藥生產(chǎn)企業(yè)合作，推廣藥品伴隨診斷服務(wù)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至目前，累計(jì)服務(wù)患者超過(guò)7萬(wàn)例，早篩研發(fā)樣本1000例；在《Annals of Oncology》等學(xué)術(shù)期刊與合作醫(yī)院、醫(yī)生聯(lián)合發(fā)表近30篇SCI文章，平均影響因子約6.4，其中近一半影響因子大于10；與醫(yī)院、醫(yī)生合作的科研項(xiàng)目達(dá)180個(gè)。
優(yōu)勢(shì)及亮點(diǎn)：
1.先發(fā)優(yōu)勢(shì)。初期便確定基因檢測(cè)將走向院內(nèi)檢測(cè)的方向，由此將試劑盒產(chǎn)品作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械審批一般需要三年以上時(shí)間，進(jìn)入創(chuàng)新審批通道可縮短至一年半至兩年，這意味著產(chǎn)品率先獲得的審批的公司具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可通過(guò)試劑盒批量銷售，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。
2.戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。立足于技術(shù)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)重視學(xué)術(shù)、品牌影響力的構(gòu)建，有利于夯實(shí)產(chǎn)品推廣、銷售的基礎(chǔ)，即臨床醫(yī)生、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，其發(fā)展模式可持續(xù)性強(qiáng)；而在政府對(duì)大Pannel基因檢測(cè)服務(wù)監(jiān)管態(tài)度尚不明確的情況下，小Pannel試劑盒獲批有利于應(yīng)對(duì)政策不確定風(fēng)險(xiǎn)。
挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)：腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。公司暫處腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)第一梯隊(duì)，但除面臨世和基因的競(jìng)爭(zhēng)壓力外，臻和科技、吉因加等多家發(fā)展較快的公司，也構(gòu)成了公司發(fā)展的潛在外部威脅。
4.2 臻和科技：把握臨床需求，全面評(píng)估腫瘤疾病
成立時(shí)間：2014年11月。
融資情況：2018年2月宣布獲經(jīng)緯中國(guó)、正心谷創(chuàng)新資本等C輪融資2.1億元；2017年2月宣布獲正心谷創(chuàng)新資本、凱風(fēng)創(chuàng)投、雅惠精準(zhǔn)醫(yī)療基金B(yǎng)輪融資1.28億元；2016年左右獲易孚澤投資、凱風(fēng)創(chuàng)投、澤厚資本A輪融資2600萬(wàn)元。
團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：CEO杜波，畢業(yè)于北京大學(xué)生物學(xué)系；首席醫(yī)學(xué)官?gòu)埡爿x，從事臨床及科研轉(zhuǎn)化工作10余年。公司員工300余人，研發(fā)體系中博士占比超過(guò)21%，碩士占比超過(guò)40%。
主要產(chǎn)品或服務(wù)：
1.檢測(cè)服務(wù)包括，腫瘤多靶點(diǎn)檢測(cè)及聯(lián)合治療、實(shí)體瘤用藥指導(dǎo)方案、針對(duì)實(shí)體腫瘤PD-L1/PD-1及錯(cuò)配修復(fù)四項(xiàng)的蛋白檢測(cè)產(chǎn)品，涉及結(jié)直腸癌、乳腺癌等多個(gè)癌種類型。
2.基于NGS針對(duì)腸癌和肺癌的試劑盒產(chǎn)品正在申報(bào)前的準(zhǔn)備過(guò)程中。
發(fā)展模式：
1.立足腫瘤疾病全面評(píng)估，從基因檢測(cè)、蛋白檢測(cè)等多維度入手，協(xié)助醫(yī)生制定診療方案。
2.把握臨床醫(yī)生和患者需求，注重縮短報(bào)告周期、提高報(bào)告可讀性，使檢測(cè)結(jié)果易于醫(yī)生在臨床或科研中使用。
3.建立腫瘤精準(zhǔn)診療大數(shù)據(jù)中心、腫瘤門診。
戰(zhàn)略方向：
1.始終從臨床需求出發(fā)，技術(shù)平臺(tái)、檢測(cè)維度不限于二代基因測(cè)序，為醫(yī)生和患者提供有價(jià)值的臨床診療方案指導(dǎo)，如區(qū)分腫瘤原發(fā)灶和轉(zhuǎn)移灶，更精準(zhǔn)地指導(dǎo)患者用藥。
2.除參與藥企靶點(diǎn)篩選等類CRO（合同研究組織）服務(wù)外，進(jìn)一步拓寬與藥企的合作范圍與深度。
市場(chǎng)推廣：銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋至全國(guó)大部分省份，初期重點(diǎn)為華東、華北、華南地區(qū)城市圈；
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至目前，積累超過(guò)五萬(wàn)份樣本數(shù)據(jù)，絕大多數(shù)為第三方送檢模式產(chǎn)生的樣本量；2017年至2018年有14項(xiàng)研究成果入圍美國(guó)臨床腫瘤協(xié)會(huì)年會(huì)（ASCO）；在江蘇泰州國(guó)家醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建有1900平米的醫(yī)療器械及診斷試劑生產(chǎn)基地，在無(wú)錫建有1800平米的腫瘤精準(zhǔn)診療大數(shù)據(jù)中心。
優(yōu)勢(shì)及亮點(diǎn)：
1.戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。公司成立之初，即側(cè)重從臨床需求出發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服務(wù)流程，與臨床醫(yī)生保持科研合作，解決臨床實(shí)際問(wèn)題，利于后期服務(wù)、產(chǎn)品推廣。
2.產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)優(yōu)化過(guò)程中，緊跟行業(yè)、技術(shù)最新發(fā)展趨勢(shì)，如于2017年即推出針對(duì) PD-L1/PD-1藥物的檢測(cè)服務(wù)，有利于與之后的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)差距。
挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)
1.技術(shù)不確定性。腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)目前尚處初期階段，技術(shù)上還存在許多挑戰(zhàn)，如ctDNA的抓取、甲基化與腫瘤用藥之間的關(guān)聯(lián)等。
2.政策不確定性。目前與醫(yī)院共建或獨(dú)自建立營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，還存在許多阻礙。
4.3 吉因加：聚焦腫瘤精準(zhǔn)防治，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)
成立時(shí)間：2015年4月
融資情況：2016年8月稱獲得華大基因、火山石投資、松禾資本等A輪融資2億元。
團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：董事長(zhǎng)易鑫，曾任華大醫(yī)學(xué)首席運(yùn)營(yíng)官、華大基因研究院副院長(zhǎng)；CEO楊玲，曾任華大健康事業(yè)部負(fù)責(zé)人、深圳市臨床分子診斷重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。
主要產(chǎn)品或服務(wù)：
1.貫穿腫瘤全周期的臨床檢測(cè)服務(wù)。推出腫瘤精準(zhǔn)用藥、療效監(jiān)測(cè)、術(shù)后監(jiān)測(cè)、遺傳風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)系列檢測(cè)產(chǎn)品及相應(yīng)的全病程服務(wù)基線計(jì)劃。
2.用于泛癌檢測(cè)的高通量（NGS） IVD產(chǎn)品。建立NGS-IVD模式的臨床應(yīng)用示范平臺(tái)，提供去中心化簡(jiǎn)易操作模式與臨床聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的培訓(xùn)及技術(shù)支持、服務(wù)；自主研發(fā)的OncoBox腫瘤高性能計(jì)算工作站整合高性能計(jì)算硬件、信息分析軟件、基因解讀數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)為一體，實(shí)現(xiàn)從測(cè)序數(shù)據(jù)到檢測(cè)報(bào)告的全自動(dòng)化生成。
3.與醫(yī)藥企業(yè)協(xié)同的科研服務(wù)。通過(guò)投檢測(cè)服務(wù)，輔助臨床試驗(yàn)的患者篩選，提高臨床試驗(yàn)成功率，及開(kāi)發(fā)伴隨診斷輔助藥物上市；通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)，協(xié)助企業(yè)減少藥物研發(fā)開(kāi)支。
4.面向大眾的健康基線計(jì)劃。從體細(xì)胞突變、免疫、遺傳三大維度監(jiān)控癌癥，綜合評(píng)估受檢者腫瘤患病風(fēng)險(xiǎn)，包括胃癌等近10個(gè)癌種。
發(fā)展模式：
1.以腫瘤基因數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為方向，致力于獲得更多、更全面、更系統(tǒng)的腫瘤樣本數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘使患者從治療中獲益，從而拓展檢測(cè)服務(wù)維度。
2.基于腫瘤基因檢測(cè)趨向NGS大Panel檢測(cè)的理念，依托免疫組庫(kù)、腫瘤分子克隆監(jiān)測(cè)等技術(shù)平臺(tái)，推廣覆蓋1021個(gè)腫瘤基因的NGS大Panel檢測(cè)服務(wù)。
3.與華大基因戰(zhàn)略合作，研發(fā)國(guó)產(chǎn)測(cè)序儀、測(cè)序試劑盒等產(chǎn)品，降低測(cè)序成本；與榮之聯(lián)戰(zhàn)略簽約，在生物云、NGS臨床診斷等方面全面合作，加速NGS高通量測(cè)序向臨床轉(zhuǎn)化。
戰(zhàn)略方向：
1.臨床檢測(cè)服務(wù)+IVD產(chǎn)品雙管齊下，滿足臨床、科研需求，繼續(xù)提供覆蓋范圍全面、檢測(cè)更靈活的1021基因大Panel檢測(cè)服務(wù)；伴隨Gene+Seq測(cè)序儀上市獲批，著力研發(fā)和申報(bào)小Panel試劑盒產(chǎn)品，并在各級(jí)三甲醫(yī)院和腫瘤專科醫(yī)院重點(diǎn)推廣。
2.在目前新藥研發(fā)正熱的情況下，將更系統(tǒng)地參與藥企生物標(biāo)志物研究、靶點(diǎn)篩選等藥物研發(fā)流程，協(xié)助企業(yè)找到腫瘤藥物獲益人群。
3.基于NGS-ctDNA檢測(cè)平臺(tái)，針對(duì)大眾人群進(jìn)行腫瘤早期篩查服務(wù)，為參與者建立個(gè)人連續(xù)動(dòng)態(tài)基因數(shù)據(jù)基線，實(shí)現(xiàn)全面、精準(zhǔn)、個(gè)性化的健康管理。
市場(chǎng)推廣：通過(guò)與醫(yī)生科研合作、臨床多中心項(xiàng)目等協(xié)作形式，使醫(yī)生認(rèn)可公司技術(shù)、產(chǎn)品，并了解產(chǎn)品的臨床價(jià)值及患者獲益情況，從而獲得更多腫瘤數(shù)據(jù)，同時(shí)也推動(dòng)臨床檢測(cè)服務(wù)的銷售額。目前合作醫(yī)院數(shù)量近300多家，多為一線城市三甲醫(yī)院。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：截至目前，已累積超過(guò)六萬(wàn)例腫瘤NGS檢測(cè)數(shù)據(jù)樣本，其中近五萬(wàn)份樣本以科研合作形式產(chǎn)生，免費(fèi)檢測(cè)居多，數(shù)據(jù)維度包括基因檢測(cè)數(shù)據(jù)、隨訪數(shù)據(jù)、臨床數(shù)據(jù)等；2019年年底，腫瘤累計(jì)樣本量預(yù)計(jì)達(dá)20萬(wàn)份；基于NGS-ctDNA檢測(cè)技術(shù)，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的科研項(xiàng)目達(dá)上百例。
優(yōu)勢(shì)及亮點(diǎn)：
1.市場(chǎng)定位清晰。服務(wù)和產(chǎn)品定位明確，根據(jù)不同地域、醫(yī)院需求設(shè)計(jì)不同的產(chǎn)品和服務(wù)模式，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。
2.臨床資源豐富。腫瘤樣本量積累速度較快，為后續(xù)科研分析和腫瘤基因大數(shù)據(jù)挖掘提供平臺(tái)。
挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)：初期利用科研合作、免費(fèi)檢測(cè)的形式可積累大量數(shù)據(jù)，但資金投入較大，發(fā)展后期難以持續(xù)；政策壁壘影響ctDNA的臨床應(yīng)用。
4.4 思路迪：基因檢測(cè)協(xié)同藥物開(kāi)發(fā)
成立時(shí)間：2010年12月
融資情況：最新一輪即E輪融資發(fā)生在2017年下半年，由中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金和信中利資本聯(lián)合領(lǐng)投，此輪融資為6.7億元；2015年獲得1.46億元D輪融資。
團(tuán)隊(duì)構(gòu)成：董事長(zhǎng)兼聯(lián)席CEO熊磊，擁有17年腫瘤生物學(xué)、藥理學(xué)研究經(jīng)驗(yàn)；CEO龔兆龍，擁有10年美國(guó)FDA新藥評(píng)審經(jīng)驗(yàn)和10年藥物開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
主要產(chǎn)品或服務(wù)：為同時(shí)覆蓋診斷服務(wù)和藥物開(kāi)發(fā)的診療一體化公司。診斷服務(wù)包括腫瘤用藥指導(dǎo)同伴診斷檢測(cè)。開(kāi)發(fā)腫瘤靶向藥、PD-L1免疫檢查點(diǎn)抑制劑，后者已進(jìn)入臨床試驗(yàn)后期階段。
發(fā)展模式：
1.通過(guò)診斷服務(wù)，可提供藥物開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)入口，建立藥物開(kāi)發(fā)中同伴診斷的能力。同時(shí)建立了診療一體化的學(xué)術(shù)推廣隊(duì)伍，為藥物的開(kāi)發(fā)和推廣提供基礎(chǔ)；
2. 通過(guò)新藥開(kāi)發(fā)，發(fā)揮同伴診斷標(biāo)志物開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)精選人群，提高藥物臨床試驗(yàn)成功率和建立藥物的上市壁壘。
戰(zhàn)略方向：繼續(xù)以基于同伴診斷技術(shù)的精準(zhǔn)醫(yī)療作為切入點(diǎn)，指導(dǎo)、確定藥物研發(fā)方向，并為藥物診療一體化推廣，建立生態(tài)協(xié)同價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)腫瘤疾病診療一體化閉環(huán)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：在診斷服務(wù)板塊，目前與200多家三甲醫(yī)院醫(yī)生有同伴診斷業(yè)務(wù)合作，服務(wù)患者近兩萬(wàn)名；在新藥開(kāi)發(fā)板塊，目前三種藥物進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段，其中一種藥物進(jìn)入藥物開(kāi)發(fā)后期階段。
優(yōu)勢(shì)及亮點(diǎn)：同伴診斷（基因檢測(cè)）業(yè)務(wù)與藥物研發(fā)業(yè)務(wù)并舉，有利于基因檢測(cè)數(shù)據(jù)價(jià)值的直接落地；新藥如果獲批上市，可提升基因檢測(cè)伴隨診斷業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)門檻。
挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)：基因檢測(cè)和藥物研發(fā)均需要大量投入，尤其后者研發(fā)周期較長(zhǎng)、所需資金更多，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力提出較大的挑戰(zhàn)。
5、行業(yè)問(wèn)題及挑戰(zhàn)
5.1 產(chǎn)品同質(zhì)化：目前在腫瘤基因檢測(cè)領(lǐng)域，各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體產(chǎn)品、服務(wù)，多集中于用藥指導(dǎo)和預(yù)后監(jiān)測(cè)，尤其用藥指導(dǎo)大多基于已上市藥物或公開(kāi)靶點(diǎn)。從該市場(chǎng)暫時(shí)領(lǐng)先的前10家公司總體情況來(lái)看，各競(jìng)爭(zhēng)主體之間與其排名靠前、靠后公司的差異化程度不夠明顯。
5.2 技術(shù)不確定性：盡管腫瘤基因檢測(cè)及液體活檢技術(shù)發(fā)展較快，但技術(shù)和產(chǎn)品仍未成熟，檢測(cè)的靈敏度、特異性及結(jié)果準(zhǔn)確性還有提升空間。比如，如何降低ctDNA在檢測(cè)過(guò)程中的損耗、降低假陽(yáng)性率和錯(cuò)誤率等。而不同公司的檢測(cè)結(jié)果也存在差異，這可能對(duì)腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)整體在患者中的認(rèn)知度，產(chǎn)生負(fù)面影響。
5.3 政策不確定性：NGS在腫瘤診斷中的臨床應(yīng)用，尚處于試點(diǎn)階段。盡管很快將有基于NGS的腫瘤基因檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品獲批，但第三方外檢服務(wù)還未被規(guī)范，行業(yè)監(jiān)管仍存模糊地帶。參照NIPT市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，曾出現(xiàn)檢測(cè)服務(wù)全面叫停的情況，腫瘤基因檢測(cè)還面臨政策上極大的不確定性。
6、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
6.1 市場(chǎng)格局將迎洗牌：雖然腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)整體正處數(shù)據(jù)積累階段，但已有四、五家公司在樣本積累量、數(shù)據(jù)完整度及市場(chǎng)占有率方面走在前面。隨著更多靶向藥物的上市對(duì)檢測(cè)技術(shù)提出更高要求，及醫(yī)生對(duì)檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量的識(shí)別能力提升，一批跟不上技術(shù)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的企業(yè)將被淘汰。而鑒于今年下半年和明年，CFDA將陸續(xù)批準(zhǔn)部分NGS腫瘤基因檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品上市，預(yù)計(jì)到2019年該行業(yè)整體格局將逐漸清晰，迎來(lái)“10進(jìn)3“的洗牌過(guò)程。
6.2 企業(yè)走向差異化競(jìng)爭(zhēng)：受技術(shù)和產(chǎn)品成熟度所限，目前絕大多數(shù)腫瘤基因檢測(cè)公司的業(yè)務(wù)，集中在用藥指導(dǎo)、藥物伴隨診斷方面。但未來(lái)隨著技術(shù)更新迭代和行業(yè)格局逐漸清晰，市場(chǎng)上主要的競(jìng)爭(zhēng)主體將走向差異化競(jìng)爭(zhēng)。差異化可能體現(xiàn)在技術(shù)平臺(tái)上，也可能體現(xiàn)在業(yè)務(wù)模式和商業(yè)模式的選擇上，如IVD產(chǎn)品模式和LDT模式，或體現(xiàn)在某些特色癌種、基因檢測(cè)位點(diǎn)覆蓋范圍的偏向上，否則無(wú)法形成區(qū)別于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6.3 腫瘤早篩是第二增長(zhǎng)曲線：因中晚期腫瘤患者存在精準(zhǔn)診療的剛性需求，加之靶向藥在腫瘤患者用藥結(jié)構(gòu)中將占據(jù)更重要的位置，用藥指導(dǎo)和預(yù)后監(jiān)測(cè)仍是腫瘤基因檢測(cè)行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，也是絕大多數(shù)腫瘤基因檢測(cè)公司的主要收入來(lái)源。但未來(lái)隨著腫瘤早篩技術(shù)的進(jìn)步，及中晚期腫瘤患者數(shù)據(jù)的進(jìn)一步積累和挖掘，腫瘤早篩有望成為腫瘤基因檢測(cè)市場(chǎng)的第二增長(zhǎng)曲線。只是鑒于技術(shù)難度較大、更多信息待驗(yàn)證，預(yù)計(jì)該細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)至少還需醞釀2-3年時(shí)間。
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