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我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)多元化格局的逐漸形成，預(yù)計(jì)未來(lái)五年仍將保持30%以上增速，新增200億市場(chǎng)空間待挖掘。

廣州金域檢驗(yàn)于2001年首先將獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室模式商業(yè)化運(yùn)作，由此揭開(kāi)我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展進(jìn)程。今年7月，金域檢驗(yàn)成功在A股上市。金域上市前，東吳證券此前發(fā)布了一篇《獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)專題報(bào)告》，詳細(xì)闡述了我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)多元化格局的逐漸形成，并預(yù)計(jì)未來(lái)五年仍將保持30%以上增速，新增200億市場(chǎng)空間待挖掘。貝殼社將報(bào)告精華內(nèi)容整理如下。

1、需求+規(guī)模經(jīng)濟(jì)催生獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的繁榮

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）：又稱第三方檢驗(yàn)，是獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu)之外獨(dú)立提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)的公司。其核心是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，即通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低單位成本、獲取成本優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，從而達(dá)到多方的共贏，減少醫(yī)療費(fèi)用支出。它的出現(xiàn)不僅解決中小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)外包的問(wèn)題，同時(shí)也為大醫(yī)院解決因社會(huì)需要而不得不開(kāi)展虧損檢驗(yàn)項(xiàng)目的難題，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)體系中不可缺少的一部分。

就醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈而言，分為：

上游—檢驗(yàn)儀器和檢驗(yàn)試劑生產(chǎn)商。目前以羅氏為代表的6家外企占據(jù)中國(guó)IVD市場(chǎng)60%份額，國(guó)內(nèi)以科華生物為代表的IVD企業(yè)行業(yè)集中度較低。

中游—醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)企業(yè)。

1）按照產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分為單純獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和平臺(tái)型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。前者僅提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)，后者除了提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)外還代理和銷(xiāo)售或(和)自產(chǎn)診斷試劑儀器；

2）按照經(jīng)營(yíng)模式分為連鎖式經(jīng)營(yíng)和單體經(jīng)營(yíng)。

3）按照業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為綜合型和專業(yè)型。前者除提供醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)診斷服務(wù)外還提供科研服務(wù)、CRO服務(wù)、健康管理等，后者則專于醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)診斷服務(wù)或醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中某一專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。國(guó)外龍頭企業(yè)多為連鎖綜合型單純獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，如美國(guó)的Quest和Labcorp；而國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)多為連鎖綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，金域檢驗(yàn)為單純型，而迪安診斷為平臺(tái)型。

下游—專業(yè)型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)對(duì)象通常為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)對(duì)象除了醫(yī)療機(jī)構(gòu)外還包括個(gè)人、科研單位、醫(yī)藥企業(yè)等。

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室雖起源于美國(guó)，但在醫(yī)療保障更為健全的歐洲和日本同樣發(fā)展良好。根據(jù)Quest、Labcorp、Labco和BML四個(gè)龍頭公司的年報(bào)推測(cè)美歐日獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模已分別達(dá)200億美元、145億美元和100億美元，滲透率約為38%、50%和67%。

我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室起步較晚，但發(fā)展迅速。2010年獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模僅為13億，而2014年這一數(shù)字達(dá)到47.6億，年復(fù)合增長(zhǎng)率54%。預(yù)計(jì)2015年這一數(shù)字將達(dá)到75億左右。2014年我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入21972億元，通常檢驗(yàn)收入約占業(yè)務(wù)收入8%-10%，據(jù)此推算，我國(guó)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場(chǎng)約1750億到2200億之間，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)滲透率僅2.2%-2.7%，相比歐美日差距甚遠(yuǎn)。

在醫(yī)療服務(wù)行業(yè)高景氣的大背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)5年我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)仍將以年復(fù)合增長(zhǎng)率30%的速度增長(zhǎng)。到2020年，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近300億，滲透率達(dá)9%左右。也就意味著未來(lái)五年，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)將新增200億市場(chǎng)！

2、中國(guó)ICL跳躍式發(fā)展快速追趕美國(guó)

從美國(guó)ICL的發(fā)展歷程可以看出，醫(yī)療控費(fèi)、技術(shù)升級(jí)和更嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)室監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)成為ICL行業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)因素。醫(yī)療控費(fèi)壓縮醫(yī)療機(jī)構(gòu)利潤(rùn)，技術(shù)升級(jí)使醫(yī)療機(jī)構(gòu)承受更大的檢驗(yàn)成本，更嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使占市場(chǎng)12%的私人診所市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。三輪驅(qū)動(dòng)使美國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)快速發(fā)展。

我國(guó)ICL的萌芽和快速發(fā)展正值先后兩次醫(yī)改，跳躍式發(fā)展使得我國(guó)ICL行業(yè)用20年時(shí)間走完了美國(guó)60多年的歷程，龍頭企業(yè)全國(guó)中心省市布局已基本完成，市場(chǎng)規(guī)模5年復(fù)合增長(zhǎng)率50%以上。然而新醫(yī)改形勢(shì)下驅(qū)動(dòng)行業(yè)迅速擴(kuò)容的醫(yī)療控費(fèi)、分級(jí)診療、民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展等因素依然存在，另外新技術(shù)的應(yīng)用將是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素。因此，未來(lái)五年我國(guó)ICL行業(yè)有望保持30%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，目標(biāo)規(guī)模近300億。

截止2015年4月，我國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)13153家，和公立醫(yī)院數(shù)量持平。但民營(yíng)醫(yī)院普遍規(guī)模較小，患者數(shù)量較少，不足以開(kāi)展多數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，外包動(dòng)力較公立醫(yī)院強(qiáng)烈。同時(shí)，中共中央國(guó)務(wù)院頒布政策引導(dǎo)民營(yíng)醫(yī)院發(fā)展，目標(biāo)是到2020年民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)量占比將達(dá)到20%。因此，民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展將給ICL帶來(lái)巨大增量市場(chǎng)。

但就目前而言，中國(guó)ICL發(fā)展還存在一些問(wèn)題。首先是我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。美國(guó)2014年有醫(yī)院附屬實(shí)驗(yàn)室8900所，私人診所實(shí)驗(yàn)室121200所，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量達(dá)到5900個(gè)。我國(guó)截止2014年底有醫(yī)院25000所，基本每個(gè)醫(yī)院都會(huì)設(shè)置檢驗(yàn)科，但不同等級(jí)和不同類型的醫(yī)院檢驗(yàn)量和檢驗(yàn)項(xiàng)目量差距較大，基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)91.5萬(wàn)個(gè)，但百分之九十設(shè)備陳舊、遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)化要求。我國(guó)現(xiàn)有356個(gè)檢驗(yàn)所遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足25000所醫(yī)院和91.5萬(wàn)個(gè)基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)外包需求。

其次是我國(guó)ICL發(fā)展地區(qū)差別明顯。以金域檢驗(yàn)為代表的綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室公司在全國(guó)省會(huì)城市或重要二線城市已基本完成布局。根據(jù)2015年銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，金域檢驗(yàn)營(yíng)收24億左右，艾迪康15億左右，迪安診斷11億左右，市場(chǎng)占有率分別約32%、20%和14.7%。

其中，上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量占比近50%，而大部分地級(jí)市尚沒(méi)有第三方檢驗(yàn)。隨著自上而下的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)布局推進(jìn)，地級(jí)市醫(yī)療機(jī)構(gòu)將逐漸改變現(xiàn)有檢驗(yàn)市場(chǎng)模式，龍頭企業(yè)將通過(guò)渠道整合、共建實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室托管等多種方式進(jìn)行區(qū)域性擴(kuò)張，出現(xiàn)連鎖實(shí)驗(yàn)室、區(qū)域?qū)嶒?yàn)室、醫(yī)院附屬實(shí)驗(yàn)室和各�？茖�(shí)驗(yàn)室并存的局面。

3、業(yè)務(wù)拓展+產(chǎn)業(yè)模式升級(jí)，ICL的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室具有先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備和專業(yè)技術(shù)，而這些除了可以用在臨床醫(yī)學(xué)檢測(cè)，還可以進(jìn)行科研檢測(cè)、司法檢測(cè)、健康體檢等領(lǐng)域。其中，分子診斷即基因和蛋白水平的診斷將成為未來(lái)發(fā)展熱點(diǎn)。從國(guó)外看，美國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室巨頭Quest和Labcorp公司在基因檢測(cè)和特檢的收入占比都在30%以上，Labcorp通過(guò)自主研發(fā)和收購(gòu)兼并整合建立了12個(gè)特檢平臺(tái)，進(jìn)行在腫瘤風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、感染性疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等專業(yè)性檢測(cè)，使醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)由被動(dòng)進(jìn)行疾病信息檢測(cè)轉(zhuǎn)為進(jìn)行疾病風(fēng)險(xiǎn)性的主動(dòng)監(jiān)測(cè)。

我國(guó)基因檢測(cè)技術(shù)在臨床的應(yīng)用才剛剛起步�；�因檢測(cè)早期主要用在產(chǎn)前篩查和政府買(mǎi)單的“兩癌篩查”。近期國(guó)家才開(kāi)始試點(diǎn)基因檢測(cè)在遺傳病診斷專業(yè)、產(chǎn)前篩查與診斷專業(yè)和植入前胚胎遺傳學(xué)診斷的應(yīng)用。我國(guó)基因檢測(cè)的龍頭企業(yè)華大基因成立于1999年，但直到近兩年才開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)建立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所，短短3年時(shí)間內(nèi)在全國(guó)范圍內(nèi)建立了11所醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所。迪安診斷則通過(guò)收購(gòu)在高通量二代測(cè)序技術(shù)上具有優(yōu)勢(shì)的博圣生物來(lái)取得技術(shù)上的進(jìn)步；艾迪康和分子診斷龍頭企業(yè)之一博奧生物進(jìn)行“無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)”戰(zhàn)略合作。

相比傳統(tǒng)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室都會(huì)進(jìn)行的相應(yīng)科研服務(wù)，綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室則將業(yè)務(wù)進(jìn)一步延伸。如迪安診斷和金域檢驗(yàn)已經(jīng)或?qū)⒁�開(kāi)展司法鑒定、健康管理、食品和環(huán)境檢測(cè)、CRO服務(wù)等。美國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室巨頭甚至在CRO領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合：2015年伊始Quest和昆泰合資設(shè)立新公司，Labcorp和科文斯合并。國(guó)內(nèi)迪安診斷和泰格醫(yī)藥也已建立起合作框架。

再借助網(wǎng)絡(luò)的帶動(dòng)，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)將更為便捷和準(zhǔn)確高效。為了更好的服務(wù)客戶，Labcorp開(kāi)發(fā)了Beacon，Quest應(yīng)用了Care360，金域檢驗(yàn)在做數(shù)字化病理診斷系統(tǒng)，迪安診斷推出來(lái)客戶服務(wù)系統(tǒng)，可以實(shí)時(shí)查看檢查結(jié)果。利用互聯(lián)網(wǎng)將傳統(tǒng)的B2B模式向B2C和O2O模式發(fā)展將是互聯(lián)網(wǎng)思維導(dǎo)向的提前布局。

值得一提的是，迪安診斷采取了“銷(xiāo)售+服務(wù)”的差異化商業(yè)模式，在全國(guó)擴(kuò)張實(shí)驗(yàn)室、整合經(jīng)銷(xiāo)商渠道的同時(shí)，正尋求進(jìn)一步向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。而診斷試劑和儀器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)則隨著獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室政策紅利釋放，依托自身產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，紛紛將業(yè)務(wù)向下游服務(wù)端延伸，尤其是分子診斷領(lǐng)域企業(yè)向遺傳學(xué)等特檢為特色的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室優(yōu)勢(shì)明顯。