
從當前市場格局來看,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模大致為全球藥品市場規(guī)模的一半左右,發(fā)達國家的醫(yī)療器械行業(yè)已成為提升生物醫(yī)藥整體產業(yè)的重要力量,而我國這一比例大概僅為兩成,未來國內的醫(yī)療器械市場仍有巨大的發(fā)展空間。雖然我國的藥監(jiān)部門在很長一段時間內對市場采取重藥品、輕器械的監(jiān)管政策,但在新醫(yī)改的背景下,"以藥養(yǎng)醫(yī)"體制正在被糾正,醫(yī)療服務和醫(yī)療器械行業(yè)將迎來快速發(fā)展階段。
由于老齡化的不斷加劇,我國各項慢性病患者人數(shù)不斷攀升。同時,我國目前居民消費支出以每年大于15%的速度增長,消費水平的提高、消費結構的變化以及消費意識的進步會刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提高。從發(fā)達地區(qū)醫(yī)療體系建設的路徑來看,家庭醫(yī)療、康復、預防以成為醫(yī)療體系中的重要一環(huán),我國醫(yī)療體系目前正處于第二階段向第三階段的過渡時期,未來家庭預防、醫(yī)療和康復將成為主流,中國家用醫(yī)療器械行業(yè)將得到很大發(fā)展。
對此,前瞻王思明研究員對家用醫(yī)療器械市場進行了比較系統(tǒng)的分析。
為何是家用醫(yī)療器械?229億美元市場,GAGR=6.7%
家用醫(yī)療器械主要分為治療儀、檢測器械、保健器械和護理康復器械四大類,其中血糖儀、血壓計、按摩器械等細分品類已成為家用消費品的標配。根據(jù)研究機構BCC Research的最新調查報告指出,全球家用醫(yī)療設備市場規(guī)模從2010年的179億美元增至2014年的229億美元,年復合增長率達到6.7%,2013年至2018年家用醫(yī)療器械的市場增速有望保持在6.52%,超過同期醫(yī)療器械母行業(yè)增速2.12%,更高于醫(yī)藥市場整體增速的3.81%。

圖表:2010-2014年全球家用醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位:億美元,%)
國內迎來蓬勃發(fā)展期,消費+需求驅動370+億元市場規(guī)模
據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國醫(yī)療器械市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示,2010年中國家用醫(yī)療市場規(guī)模為137.65億元,預計2014年市場規(guī)模為376.42億元,近5年GAGR=29.8%,高于同期醫(yī)藥工業(yè)增速的7.26%和醫(yī)療器械全行業(yè)的11.70%。

圖表:2010-2014年國內家用醫(yī)療器械市場規(guī)模(單位:億元,%)
家用醫(yī)療器械區(qū)別于醫(yī)院使用的醫(yī)療器械,其有操作簡單、體積小巧、攜帶方便的主要特征,特別是應用在一些慢性病,如血壓血糖的檢測/監(jiān)測時優(yōu)勢更為突出。由于老齡化的不斷加劇,我國各項慢性病患者人數(shù)不斷攀升,潛在需求人群是家用醫(yī)療器械發(fā)展的基礎。與歐美國家相比,我國居民對于家用醫(yī)療器械并未形成大規(guī)模的消費習慣,重要原因還是消費水平和健康意識的差距。目前我國居民消費支出以每年大于15%的速度增長,前瞻認為消費水平的提高、消費結構的變化以及消費意識的進步會刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提高。

圖表:國內家用醫(yī)療器械消費和需求驅動分析
慢性病監(jiān)測/檢測呈現(xiàn)家庭化趨勢,行業(yè)受益于醫(yī)療體系的逐漸完善
目前我國公共醫(yī)療資源短缺,醫(yī)療衛(wèi)生服務系統(tǒng)資源配置的三個主要指標均落后于發(fā)達地區(qū),特別是每千常住人口注冊護士數(shù)甚至還不足日本的1/5。從《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍皮書》提到的目標來看,5-10年內難以趕上發(fā)達國家。慢性病監(jiān)測/檢測家庭化是在當前大環(huán)境下有效緩解公共醫(yī)療資源匱乏的途徑。
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