
波士頓咨詢公司(BCG)9月16日發(fā)布的研究報(bào)告《中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)變革》中指出,中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療行業(yè)騰飛在即,在未來(lái)五年間,中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)從2014年到2020年,應(yīng)用數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)和電商的支出規(guī)模將從200億元人民幣增至7000億元人民幣。
2014年,中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)獲得的風(fēng)險(xiǎn)投資約45億元人民幣,投資領(lǐng)域包括醫(yī)藥電商、醫(yī)患在線交流服務(wù)、疾病管理應(yīng)用軟件等等。在中國(guó),數(shù)字化醫(yī)療真正起步尚不足五年時(shí)間。雖然數(shù)字化醫(yī)療在醫(yī)療服務(wù)價(jià)值鏈的各個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)發(fā)展迅速,有望改變既有的營(yíng)運(yùn)模式和利益分配規(guī)則;但另一方面,許多數(shù)字化醫(yī)療的實(shí)踐仍在試水,缺乏清晰的市場(chǎng)定位。究竟中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療的發(fā)展現(xiàn)狀如何?整個(gè)產(chǎn)業(yè)又將會(huì)走向何方?
數(shù)字化醫(yī)療變革的三大趨勢(shì)
報(bào)告指出,中國(guó)醫(yī)療行業(yè)將發(fā)生翻天覆地的變化。醫(yī)療行業(yè)價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)受到影響,其中包括對(duì)患者的診療和管理方式、醫(yī)生的工作方式和醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)模式、藥品和醫(yī)療器械的供應(yīng)和使用方式,以及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)方式等等。
主要趨勢(shì)之一,是新技術(shù)的廣泛應(yīng)用:比如移動(dòng)設(shè)備、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)分析等等。舉例來(lái)說(shuō),2014年中國(guó)有近四成人口擁有智能手機(jī),他們每天花在智能手機(jī)上的時(shí)間,平均達(dá)到3個(gè)小時(shí)。在這樣的基礎(chǔ)上,未來(lái)再搭配高速互聯(lián)網(wǎng)連接以及大數(shù)據(jù)資源,企業(yè)將有能力為中國(guó)龐大的人口,提供遠(yuǎn)程患者監(jiān)測(cè)、智能手機(jī)購(gòu)藥等各類數(shù)字化的醫(yī)療解決方案。
趨勢(shì)之二,是中國(guó)政府仍在致力于解決醫(yī)療體系長(zhǎng)期存在的效率低下問(wèn)題,并試圖滿足那些尚未滿足的需求。報(bào)告認(rèn)為,在這些方面,數(shù)字化醫(yī)療可助一臂之力。
例如,遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢和網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào),有助于緩解大醫(yī)院的醫(yī)療資源被過(guò)度使用、但基層小醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源利用率卻偏低等問(wèn)題。此外,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,幫助醫(yī)患之間開(kāi)展有效溝通的創(chuàng)新解決方案,也將大幅提升醫(yī)者對(duì)患者的服務(wù)質(zhì)量和管理水平。
趨勢(shì)之三,是政策監(jiān)管環(huán)境對(duì)數(shù)字化醫(yī)療日趨利好。報(bào)告指出,2012年中國(guó)衛(wèi)生部(現(xiàn)為國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì))投資了600億元人民幣,用于開(kāi)發(fā)電子病歷(EMR)和改進(jìn)醫(yī)院信息系統(tǒng)。此后,中國(guó)政府又繼續(xù)加大力度推動(dòng)數(shù)字化醫(yī)療的力度。舉例來(lái)說(shuō),中國(guó)政府降低了電商相關(guān)業(yè)務(wù)的門檻,讓網(wǎng)上藥店的登記注冊(cè)變得更容易。報(bào)告預(yù)計(jì),到2016年,部分處方藥也有望實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銷售。此外,政府還已允許部分省份的醫(yī)療機(jī)構(gòu),開(kāi)展遠(yuǎn)程診療和遠(yuǎn)程處方開(kāi)藥的試點(diǎn)工作。
報(bào)告認(rèn)為,在上述三大趨勢(shì)的推動(dòng)下,數(shù)字化醫(yī)療蓬勃發(fā)展。不論是在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域還是在電商領(lǐng)域,各類新興業(yè)務(wù)模式層出不窮。報(bào)告稱,新近涉足醫(yī)療行業(yè)的數(shù)字化企業(yè)(包括知名大企業(yè)和新創(chuàng)企業(yè))是推動(dòng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的生力軍,他們已在醫(yī)療市場(chǎng)逐步占據(jù)了一席之地,并在塑造數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)格局中發(fā)揮著重要作用。
數(shù)字化企業(yè)進(jìn)軍醫(yī)療市場(chǎng)
隨著進(jìn)場(chǎng)企業(yè)的不斷增多和投資額不斷加大,數(shù)字化醫(yī)療的發(fā)展勢(shì)頭已不容小覷。波士頓咨詢預(yù)計(jì),中國(guó)的數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng),將在未來(lái)五年間保持高速增長(zhǎng)。其中,數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)所占份額最大,可達(dá)到約6000億元人民幣,而數(shù)字醫(yī)療電商將達(dá)到約1000億元人民幣。
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夏小燕表示,中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)的擴(kuò)大,在很大程度上源于將原本用于線下服務(wù)的支出轉(zhuǎn)移至數(shù)字化渠道;但市場(chǎng)的增長(zhǎng)同樣,也歸功于全新的業(yè)務(wù)模式和收入來(lái)源。
"這一增長(zhǎng)將涵蓋眾多的數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。其中,在市場(chǎng)規(guī)模方面絕對(duì)增幅最大的,是疾病管理和醫(yī)患溝通服務(wù)。這兩個(gè)板塊將初具規(guī)模。"
來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT(百度、阿里巴巴和騰訊)的競(jìng)爭(zhēng)首當(dāng)其沖。報(bào)告指出,以百度為例。作為一家搜索引擎企業(yè),百度可利用其核心業(yè)務(wù)為消費(fèi)者提供醫(yī)療資訊,并為消費(fèi)者提供網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)和遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢等服務(wù)接入。
阿里巴巴集團(tuán)則將網(wǎng)上藥店納入其電商平臺(tái)。同時(shí),該集團(tuán)正在開(kāi)發(fā)和優(yōu)化相關(guān)應(yīng)用軟件和平臺(tái),可幫助患者使用支付寶在線上按處方購(gòu)藥,和幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)生在該平臺(tái)上進(jìn)行遠(yuǎn)程診療。阿里的"未來(lái)醫(yī)院"計(jì)劃,也正在推進(jìn)當(dāng)中。
作為一家大型社交媒體公司,騰訊則試圖將其社交和支付平臺(tái)——微信的業(yè)務(wù)版圖,延伸到醫(yī)療領(lǐng)域。2014年,騰訊推出了"智慧醫(yī)療"信息技術(shù)平臺(tái),提供網(wǎng)上和手機(jī)端的預(yù)約掛號(hào)和付費(fèi)等服務(wù)。此外,騰訊還積極投資相關(guān)企業(yè)(比如中國(guó)最大的面向醫(yī)療專業(yè)人士的在線網(wǎng)絡(luò)"丁香園"),插旗數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。
與此同時(shí),春雨和杏仁醫(yī)生等擁有風(fēng)投背景的新興企業(yè),也在開(kāi)發(fā)諸如遠(yuǎn)程醫(yī)患溝通等新式服務(wù)產(chǎn)品。作為一家傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè),中國(guó)平安保險(xiǎn)公司也推出了一款名為"平安好醫(yī)生"的應(yīng)用軟件,讓患者可向醫(yī)生進(jìn)行遠(yuǎn)程咨詢。另外,還有一些傳統(tǒng)的醫(yī)藥分銷企業(yè)和零售企業(yè),如上海醫(yī)藥,也在積極探索電商領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇。
數(shù)字化醫(yī)療投資雖屢創(chuàng)新高,但備受質(zhì)疑的是,目前絕大多數(shù)數(shù)字化醫(yī)療項(xiàng)目并沒(méi)有大額盈利,缺乏付費(fèi)方,這成為商業(yè)模式中的最大缺口。
波士頓咨詢方面認(rèn)為,個(gè)人和企業(yè)將成為主要付費(fèi)方,。在中國(guó),醫(yī)患關(guān)系緊張,為獲得更好的醫(yī)療服務(wù),個(gè)人將愿意為此付費(fèi)。企業(yè)方出于病種管理和采集大數(shù)據(jù)的需求,也將愿意為此付費(fèi)。
傳統(tǒng)制藥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型
近年來(lái),傳統(tǒng)制藥企業(yè)試水?dāng)?shù)字化醫(yī)療的探索頻頻。嘗試藥品銷售的O2O模式,已經(jīng)成為大勢(shì)所趨;但與已投入的巨額投資相比,罕有企業(yè)獲得轉(zhuǎn)型后的回報(bào)。
波士頓咨詢方面認(rèn)為,價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)的企業(yè)都必須立刻行動(dòng)起來(lái),根據(jù)自身的未來(lái)市場(chǎng)定位,制訂全面的數(shù)字化戰(zhàn)略,并積極建立合作伙伴關(guān)系,開(kāi)展創(chuàng)新試點(diǎn)。
夏小燕分析,對(duì)于制藥企業(yè)而言,數(shù)字化醫(yī)療的機(jī)遇主要集中于以下四大領(lǐng)域。
第一,是提升銷售與營(yíng)銷效率。她認(rèn)為,很多制藥企業(yè)已經(jīng)推出了相關(guān)試點(diǎn)。傳統(tǒng)藥品銷售模式側(cè)重于與醫(yī)生進(jìn)行面對(duì)面的互動(dòng)交流。但在采用數(shù)字化技術(shù)之后,企業(yè)將可以更低的成本,在同一時(shí)間與更多的醫(yī)生互動(dòng)交流,從而大大提升藥品的銷售與營(yíng)銷效率。
第二是電商領(lǐng)域。近年來(lái),非處方藥、保健品和膳食補(bǔ)充劑、以及家用醫(yī)療器械在網(wǎng)上銷售的發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛。隨著未來(lái)政策放開(kāi),政府或?qū)⒃试S消費(fèi)者在網(wǎng)上憑處方購(gòu)藥。制藥企業(yè)需要順應(yīng)這一趨勢(shì),這意味著制藥企業(yè)須積極與醫(yī)藥電商企業(yè)結(jié)成合作關(guān)系。而在確定合作對(duì)象時(shí),自身產(chǎn)品組合的特征是需要考慮的因素之一。
第三大機(jī)會(huì)領(lǐng)域,是蓬勃發(fā)展的患者管理服務(wù)。報(bào)告建議,制藥企業(yè)可以與提供移動(dòng)診斷、醫(yī)患溝通與長(zhǎng)期疾病管理的企業(yè)合作開(kāi)發(fā)全新服務(wù)。這些服務(wù)將有助于提升患者的治療效果,例如通過(guò)這些服務(wù),使更多患者遵循其處方藥給藥方案。
第四大機(jī)會(huì)領(lǐng)域是以大數(shù)據(jù)為立足點(diǎn),不斷挖掘新的觀察發(fā)現(xiàn)。報(bào)告認(rèn)為,盡管這一機(jī)會(huì)的實(shí)現(xiàn)需要長(zhǎng)期的發(fā)展和積累,但意義非常重大。例如,患者的治療及效果等相關(guān)數(shù)據(jù),有助于確定處方藥的價(jià)值。而企業(yè)在制訂定價(jià)、優(yōu)化產(chǎn)品組合,以及決定收購(gòu)和剝離某些業(yè)務(wù)等決策時(shí),這些數(shù)據(jù)能夠提供有益的參考。
此外,大數(shù)據(jù)還是提升研發(fā)生產(chǎn)效率的有力工具。例如,通過(guò)分析療效數(shù)據(jù),就可能發(fā)現(xiàn)某種化合物的新用途,或者幫助識(shí)別對(duì)于某種療法最有可能產(chǎn)生反應(yīng)的部分患者。
尚未入場(chǎng)者仍有機(jī)會(huì)
波士頓咨詢公司發(fā)布的報(bào)告指出,考慮到中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)的潛在規(guī)模巨大,以及市場(chǎng)才剛剛起步,尚未進(jìn)入這一領(lǐng)域的眾多企業(yè),依然能夠從中挖掘巨大機(jī)會(huì)。
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以房地產(chǎn)行業(yè)為例。房地產(chǎn)企業(yè)可以與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)提供商,合作打造獨(dú)樹(shù)一幟的社區(qū)數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)。針對(duì)此類服務(wù)需求較大的老年人群體,這類社區(qū)服務(wù)將具有很大的吸引力。
其他尚待開(kāi)發(fā)的機(jī)會(huì)還包括:把制藥企業(yè)與醫(yī)療科技企業(yè)、醫(yī)院和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合起來(lái),專門針對(duì)某些疾病的治療成立"卓越中心"。例如,可以建立一些針對(duì)癌癥患者的設(shè)施,讓他們?cè)诮邮芮把丿煼ǖ耐瑫r(shí)可以住在這里,并享有數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)。
另外,報(bào)告認(rèn)為,利用大數(shù)據(jù)分析某些疾病的病因和病理時(shí),還會(huì)發(fā)現(xiàn)其他一些機(jī)會(huì):比如肺癌和胃腸道癌這兩種疾病,在中國(guó)的發(fā)病率比其他很多國(guó)家都要高。這些分析對(duì)于正在尋找研發(fā)目標(biāo)的制藥企業(yè)而言極具價(jià)值。
"打造全新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)依然存在。"夏小燕分析說(shuō),價(jià)值鏈上的諸多環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)新業(yè)務(wù),包括數(shù)字化企業(yè)建立的大數(shù)據(jù)服務(wù),或者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的患者福利管理服務(wù)等等。所有的市場(chǎng)參與者都需要努力識(shí)別,在新技術(shù)的支持下,還能夠在哪些領(lǐng)域提供創(chuàng)新的產(chǎn)品或服務(wù)。
無(wú)論醫(yī)療行業(yè)的變化帶來(lái)的是重大威脅,還是極具吸引力的全新機(jī)會(huì),企業(yè)都必須立刻采取行動(dòng)。瞬息萬(wàn)變的數(shù)字化時(shí)代,按兵不動(dòng)必定與成功失之交臂。
注:BCG,波士頓咨詢公司。1963年成立,全球性世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略管理咨詢公司,在全球46個(gè)國(guó)家設(shè)有82家辦公室。
附件:BCG《中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)中國(guó)數(shù)字化醫(yī)療市場(chǎng)》全文
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