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　　去年11月，九安醫(yī)療（002432）(002432.SZ)iHealth新冠抗原檢測試劑盒獲得美國FDA EUA授權(quán)并開始銷售。受疫情影響，美國對試劑盒產(chǎn)品運(yùn)量需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長。

　　憑借來自美國各州的大額訂單，九安醫(yī)療今年業(yè)績和股價(jià)雙雙起飛，前三季度凈利潤大增319倍，賺錢速度堪比“印鈔機(jī)”，股價(jià)一年大漲10倍，被資本市場戲稱為“妖股之王”。

　　近日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)了《新冠病毒感染者居家治療指南》要求居家治療人員需根據(jù)相關(guān)防疫要求進(jìn)行抗原自測和結(jié)果上報(bào)。

　　隨著疫情防控政策優(yōu)化，核酸檢測開始逐步退場，更加方便、快捷的抗原檢測試劑“跑步”入場，需求井噴下銷售火爆，甚至“一盒難求”。國內(nèi)抗原檢測的風(fēng)口已至，能否再現(xiàn)九安醫(yī)療式造富神話？

　　核酸退場、抗原登場

　　進(jìn)入12月，隨著各地針對“二十條”不斷優(yōu)化防控措施，抗原檢測試劑需求呈現(xiàn)上升趨勢。

　　數(shù)據(jù)顯示，11月28日至12月4日，京東健康的抗原檢測試劑盒成交額環(huán)比上周增長344%。另據(jù)叮當(dāng)快藥數(shù)據(jù)，11月下旬，叮當(dāng)快藥中抗原試劑盒周訂單量相較上旬周訂單量增長超8倍。

　　過去一周，抗原更是成為“搶手貨”。不僅線下藥店的抗原試劑盒“一盒難求”，淘寶、京東等電商平臺上在售的抗原檢測試劑盒產(chǎn)品供應(yīng)也很緊張。

　　在淘寶和京東平臺搜索“抗原檢測試劑盒”發(fā)現(xiàn)，絕大部分店鋪抗原檢測試劑盒均已售完，顯示缺貨，部分可下單店鋪則需要預(yù)約或者發(fā)貨時(shí)間至少在一周之后。

　　與此同時(shí)，井噴式的需求也讓抗原檢測試劑價(jià)格水漲船高。

　　以25人份/盒為例，多家電商平臺顯示，目前新冠抗原自測產(chǎn)品零售單價(jià)在150-187元/盒不等，也即一人份的抗原自測產(chǎn)品單價(jià)在6元-7.48元之間。

　　公開信息顯示，今年4月，國內(nèi)抗原檢測試劑集采價(jià)格曾跌破4元。上半年上海2000多萬人口共計(jì)使用20-30億人份抗原，出貨價(jià)4元，上海政府采購終端價(jià)4.5元。

　　不過，對于抗原“一盒難求”的現(xiàn)象，頭豹研究院醫(yī)療大健康團(tuán)隊(duì)分析師吳靜告訴，國家藥監(jiān)局延長了“已獲批新冠病毒抗原檢測試劑”的注冊證有效期（在原有基礎(chǔ)上延長6個(gè)月）在保障抗原檢測試劑市場供應(yīng)。部分抗原檢測廠商也明確表示，企業(yè)正通過積極招工、多班倒等方式，調(diào)整產(chǎn)能，積極生產(chǎn)，滿足市場需求。

　　“無論從國家藥監(jiān)局現(xiàn)階段公告還是抗原試劑生產(chǎn)商積極投入生產(chǎn)，都可以預(yù)見抗原試劑貨源緊俏的現(xiàn)象會在短時(shí)間內(nèi)得到緩解�！�

　　相比抗原的“火”，隨著多地核酸檢測告別常態(tài)化，核酸檢測市場迅速萎縮，屬于核酸公司的紅利時(shí)代正在過去。

　　涉及18家上市公司

　　據(jù)國家藥監(jiān)局官網(wǎng)消息，12月11日，經(jīng)國家藥監(jiān)局審查，批準(zhǔn)中山生物工程有限公司的新冠病毒抗原檢測試劑產(chǎn)品。截至目前，國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)40個(gè)新冠病毒抗原檢測試劑產(chǎn)品，檢測方式分為膠體金免疫層析、乳膠法、熒光免疫層析三種類型。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中涉及之江生物、亞輝龍、熱景生物、諾唯贊、麗珠集團(tuán)（000513）等18家A股上市公司。

　　其中，奧泰生物(688606.SH)新冠抗原檢測產(chǎn)品在公司營收中的占比較大，在今年5月舉行的2021年度業(yè)績說明會上，公司董事長、總經(jīng)理高飛表示，2022年一季度公司新冠抗原檢測產(chǎn)品營收占比約95%。

　　截至上半年末，其在研產(chǎn)品中仍包括“新型冠狀病毒抗原唾液一體化試劑”和“新型冠狀病毒抗原檢測試劑改進(jìn)”兩項(xiàng)目，目前前者已經(jīng)完成立項(xiàng)和可行性研究，后者正在進(jìn)行臨床研究和相關(guān)注冊。

　　熱景生物(688068.SH)同樣如此，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，公司新冠抗原業(yè)務(wù)占營收的比重達(dá)到91.14%。

　　今年年內(nèi)獲批的上市公司，新冠抗原檢測試劑盒產(chǎn)品已經(jīng)開始貢獻(xiàn)收入。

　　麗珠集團(tuán)(000513.SZ)11月中旬在接受調(diào)研時(shí)表示，公司的新冠抗原檢測試劑盒(乳膠法)已于今年四月獲批上市，有望為公司發(fā)展貢獻(xiàn)新的增量，從前三季度看，該抗原檢測試劑盒已有一定銷售收入。

　　目前，麗珠集團(tuán)新冠抗原檢測試劑盒在京東平臺有售，后續(xù)將在其他平臺陸續(xù)上線。

　　之江生物(688317.SH)12月1日在互動平臺表示，公司于2022年8月獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的新型冠狀病毒 ( 2019-nCoV )抗原檢測試劑盒(膠體金法)三類注冊證。產(chǎn)品目前主要銷售往專業(yè)機(jī)構(gòu)或政府部門，目前針對國內(nèi)居民需求公司正在籌備線上對于C端的直接銷售。

　　產(chǎn)能方面，萬孚生物（300482）(300482.SZ)的抗原檢測產(chǎn)品產(chǎn)能已達(dá)到1000萬人份/日；東方生物(688298.SH)抗原日產(chǎn)能1800萬人份左右；熱景生物產(chǎn)能為1200萬人份/日；明德生物（002932）(002932.SZ)產(chǎn)能為800萬人份/日。

　　由于近期抗原檢測試劑供不應(yīng)求，抗原生產(chǎn)廠商均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。亞輝龍聲稱，公司沒有任何存貨，目前加班加點(diǎn)在生產(chǎn)。

　　萬孚生物表示，面對新冠檢測產(chǎn)品的持續(xù)需求，公司會及時(shí)根據(jù)市場需求、交期要求、庫存狀況等因素進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，滿足市場的檢測需求。

　　以投資者身份致電之江生物，公司表示，正在備產(chǎn)，公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，在擴(kuò)產(chǎn)能，爭取12月和1月的時(shí)候產(chǎn)能擴(kuò)大4倍。

　　東方生物表示，市場對抗原檢測試劑的需求量升高，公司的產(chǎn)能處于“爬坡”狀態(tài)，目前仍有庫存。

　　市場空間有多大？

　　今年4月6日，國家衛(wèi)健委披露，疫情以來，我國共完成了約115億人次的核酸檢測，根據(jù)當(dāng)時(shí)的核酸價(jià)格推算，市場規(guī)模達(dá)到千億級。

　　核酸“匆忙”退場，接棒的抗原檢測市場空間有多大？

　　“由于大規(guī)模核酸檢測的風(fēng)口已過，居家自行檢測的抗原檢測風(fēng)口已來�！本挢S投顧高級投資顧問趙喜龍認(rèn)為，按照美國之前對九安醫(yī)療的訂單規(guī)模，中國國內(nèi)市場需求將是美國的訂單的5-10倍。

　　中泰證券（600918）預(yù)計(jì)，國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達(dá)到280億元，再結(jié)合中國居民、企業(yè)有儲備習(xí)慣的情況，新冠抗原檢測產(chǎn)品采購需求單月或達(dá)560億元，年需求將達(dá)到6000億元。

　　“預(yù)計(jì)中國新冠抗原檢測試劑市場月度規(guī)模將接近600億元人民幣�！鳖^豹研究院也預(yù)測稱。

　　值得關(guān)注的是，抗原的熱度究竟會持續(xù)還是曇花一現(xiàn)？

　　獨(dú)立國際策略研究員陳佳對表示，考慮今后毒株加速變異、接種率深度普及和人群免疫力等因素，明年起這股浪潮的熱度有可能出現(xiàn)拐點(diǎn)。

　　中泰證券醫(yī)藥分析師謝木青指出，抗原應(yīng)用場景更加明確，中長期內(nèi)有望成為社會面主要檢驗(yàn)方法之一�？紤]到目前國內(nèi)大部分企業(yè)產(chǎn)能緊缺，預(yù)計(jì)產(chǎn)能充足、擴(kuò)產(chǎn)速度更快的頭部企業(yè)有望占據(jù)行業(yè)先機(jī)。預(yù)計(jì)抗原檢測試劑需求有望短期內(nèi)迎來爆發(fā)，并在中長期內(nèi)穩(wěn)定提升。

　　吳靜則認(rèn)為，仍然需要考量多方因素。

　　首先是相較于核酸檢測的準(zhǔn)確率，抗原檢測主要針對病毒外衣進(jìn)行識別，一定程度上可能會影響結(jié)果的準(zhǔn)確性。除檢測準(zhǔn)確率外，在第一波新冠確診高峰過去后，公眾對于新冠得到了又一次“新”的認(rèn)識，在可能面臨二次感染的時(shí)期，可能會出現(xiàn)放松警惕的“從眾現(xiàn)象”�？乖�試劑市場需求會出現(xiàn)一定量的衰退。

　　供應(yīng)端方面，隨著政策不斷助力，市面上的抗原檢測試劑會在一段時(shí)間內(nèi)不斷增多，出現(xiàn)供過于求的市場現(xiàn)象。后期各抗原試劑生產(chǎn)商將會面對“避之不及”的價(jià)格戰(zhàn)。

　　“結(jié)合上述兩方面，抗原檢測市場在遠(yuǎn)期可能會出現(xiàn)疲軟的趨勢，可能會在第一波流行高峰結(jié)束后，所謂‘熱度’逐漸減退�！眳庆o表示。

　　除抗原檢測試劑廠商外，不少券商指出，連鎖藥店機(jī)會同樣值得關(guān)注。東亞前海證券研報(bào)證券指出，隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化，抗原檢測需求有望長期存在，建議關(guān)注能夠滿足基層試劑及相關(guān)藥物購買需求的線下藥房。