
盡管在過去兩年間,細(xì)胞基因治療(CGT)先驅(qū)藍(lán)鳥生物遭遇了從巔峰160億美元市值到如今的3.68億美元的噩夢(mèng),但絲毫不影響中國企業(yè)加速這一市場(chǎng)布局的步伐。
特別是自2022年開春,中國科創(chuàng)板迎來了基因治療CDMO第一股——和元生物后,最近一段時(shí)間,細(xì)胞基因治療市場(chǎng)也引得不少企業(yè)加速臨床研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化進(jìn)展。一方面,明德生物(002932)發(fā)布公告稱參投君聯(lián)資本,明德生物作為有限合伙人出資人民幣4500萬,基金將重點(diǎn)投資細(xì)胞基因治療等領(lǐng)域;另一方面,Cytiva(思拓凡)也宣布與源健優(yōu)科簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在細(xì)胞與基因治療CDMO的工藝設(shè)計(jì)與開發(fā)、GMP生產(chǎn)線設(shè)備和耗材供應(yīng)與建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域開展全方位的深入合作。
源健優(yōu)科創(chuàng)始人及CEO何映珂在接受記者采訪時(shí)表示,在臨床治療領(lǐng)域,細(xì)胞基因治療肯定是會(huì)成為越來越主流的治療方式,但當(dāng)前行業(yè)發(fā)展還處于比較前期的階段。細(xì)胞基因治療是一個(gè)技術(shù)復(fù)雜,生產(chǎn)成本高,相對(duì)個(gè)性化的治療手段,對(duì)于患者的可及性和未來整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模還存在一些不確定性,但總方向肯定是一個(gè)螺旋上升。
“細(xì)胞基因治療行業(yè)在發(fā)展過程中間肯定會(huì)有起伏,最近幾年,隨著我們對(duì)人類基因組的深度研發(fā)和醫(yī)療手段的發(fā)展,人類對(duì)于健康水平的需求變得更加個(gè)性化,細(xì)胞基因治療是這個(gè)大趨勢(shì)下開發(fā)的最新技術(shù),是我們個(gè)性化需求的一個(gè)應(yīng)答,如此,全球在細(xì)胞基因治療行業(yè)里面的投入非常大,不少產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了上市,為患者帶來了福音!焙斡崇嬷赋,細(xì)胞基因治療涉及的技術(shù)知識(shí)領(lǐng)域十分寬廣,產(chǎn)品種類多、規(guī)模相對(duì)小,不少公司只掌握部分技術(shù)。加上監(jiān)管要求復(fù)雜,如果要從研發(fā)走向生產(chǎn)上市,實(shí)現(xiàn)全流程覆蓋,背后的資金、時(shí)間以及人才需求很大。采用CDMO外部是細(xì)胞基因治療產(chǎn)業(yè)的一個(gè)主要趨勢(shì)。
事實(shí)上,從數(shù)據(jù)也可以印證這一市場(chǎng)當(dāng)前的旺盛需求。據(jù)弗若斯特沙利文分析,2015年以來,全球細(xì)胞基因治療行業(yè)開始高速發(fā)展。從2016年到2020年,市場(chǎng)規(guī)模從5040萬美元增長到20.8億美元,預(yù)計(jì)到2025年,全球細(xì)胞基因治療市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近305.4億美元。
站在細(xì)胞基因治療產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,光大證券分析認(rèn)為,隨著CDMO公司對(duì)工藝的不斷優(yōu)化,細(xì)胞基因治療成本會(huì)快速下降,提高CGT藥物可及性,進(jìn)一步快速推動(dòng)CGT藥物滲透率,有利于CGT CDMO的快速發(fā)展。如此,看好在質(zhì)粒、病毒、細(xì)胞生產(chǎn)上具有獨(dú)特技術(shù)平臺(tái)的公司。
CGT高度依賴CDMO
細(xì)胞基因治療是繼小分子、大分子靶向療法之后的新一代精準(zhǔn)療法,為腫瘤、罕見病、慢病及其他難治性疾病提供了新的治療理念和手段,具備一般藥物可能無法企及的長期性、治愈性療效。有著巨大的市場(chǎng)潛力,促進(jìn)了細(xì)胞基因治療藥物全球商業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)加快。
中金企信國際咨詢分析指出,按細(xì)胞基因治療試驗(yàn)所處臨床階段,全球約39%臨床試驗(yàn)處于臨床I期,28%處于臨床I-II期,25%處于臨床II-III期,6%處于臨床III期。如此,根據(jù)FDA推測(cè),2020至2025年CGT藥物將迎來收獲期,每年將會(huì)有10-20個(gè)藥物獲批上市,至2025年全球范圍將有50款以上CGT產(chǎn)品上市。快速增加的上市產(chǎn)品數(shù)將迅速打開CGT市場(chǎng)規(guī)模。
在國內(nèi),CGT治療領(lǐng)域也備受關(guān)注。2021年6月復(fù)星凱特的阿基侖賽注射液率先獲批,成為中國首款上市的CAR-T產(chǎn)品。在此之前,CGT療法一度因?yàn)閷?duì)其安全性的質(zhì)疑而受挫,但從國家政策層面來看,經(jīng)過十余年的鼓勵(lì)與規(guī)范化政策指導(dǎo),中國CGT治療領(lǐng)域經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段:自由發(fā)展階段(1993-2015年)、調(diào)整階段(2016年)、規(guī)范化發(fā)展階段(2016年-至今),目前正處于良好的規(guī)范化發(fā)展階段。
“在CGT行業(yè)發(fā)展的三十年間,我們看到在2000-2010年市場(chǎng)非常冷清,大部分業(yè)內(nèi)人士都離開了。如今,在行業(yè)里活躍的人,大部分是從大分子領(lǐng)域轉(zhuǎn)過來的,真的有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)沉淀的人比較少。由于研發(fā)費(fèi)用高,專業(yè)研發(fā)人才少,再加上單個(gè)產(chǎn)品對(duì)CMC(Chemistry, Manufacturing, and Control,化學(xué)成分生產(chǎn)和控制)生產(chǎn)的需求可能很少,造成CMC投資的回報(bào)率低,這也使得現(xiàn)在大部分企業(yè),尤其在海外的CGT公司70%都會(huì)選擇外包。”何映珂對(duì)記者說道,隨著我們CGT行業(yè)以及CDMO行業(yè)的發(fā)展,中國的CGT、CDMO公司只有加強(qiáng)合作,才能助力國內(nèi)的CGT公司或者研發(fā)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品盡快從臨床前推到臨床。
安永大中華區(qū)生命科學(xué)與醫(yī)療健康行業(yè)聯(lián)席主管合伙人吳曉穎此前在接受記者采訪時(shí)表示,CAR-T細(xì)胞基因治療就是指將外源的這些遺傳物質(zhì)能夠?qū)氚准?xì)胞,通過一定的操縱基因的表達(dá)或者修飾達(dá)到治療疾病的新興的治療方式,具有一次治療,長期有效,甚至是可以從根源上治愈疾病等潛力。但不同于傳統(tǒng)藥物的開發(fā),CGT研發(fā)型企業(yè)重度依賴專業(yè)的CDMO企業(yè)的助力。CDMO可以從上游的試劑、設(shè)備、產(chǎn)品工藝的開發(fā),以及后續(xù)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化,提供端到端的解決方案。
“2020年以來,細(xì)胞與基因治療的CDMO受到了資本的青睞和布局,但是產(chǎn)業(yè)鏈最上游的核心技術(shù),包括試劑、高端設(shè)備,依然是被國外所掌握的,我們認(rèn)為國產(chǎn)化是一個(gè)必然的趨勢(shì),但是最底層的技術(shù)突破是需要時(shí)間。”吳曉穎說。
正如中金企信國際咨詢分析認(rèn)為,我國在細(xì)胞基因治療領(lǐng)域雖起步稍晚,但已迅速發(fā)展為全球最主要的細(xì)胞基因藥物研發(fā)市場(chǎng)之一,累計(jì)臨床試驗(yàn)數(shù)量僅次于美國,居于全球第2位。進(jìn)入臨床的細(xì)胞基因藥物所處階段以臨床I期居多,臨床II期及之后相對(duì)較少。預(yù)計(jì)未來隨著臨床試驗(yàn)階段的細(xì)胞基因治療管線持續(xù)增多,臨床階段結(jié)構(gòu)整體向前推進(jìn),國內(nèi)細(xì)胞基因治療CDMO服務(wù)的市場(chǎng)需求將長期增長。
如何打破CGT行業(yè)壁壘?
CGT除了高度依賴CDMO行業(yè)的發(fā)展外,細(xì)胞基因治療行業(yè)也存在發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于細(xì)胞基因治療領(lǐng)域存在的相關(guān)壁壘,此前有企業(yè)高管對(duì)記者指出,CGT存在有三方面關(guān)鍵問題:一是載體遞送工具,二是目的基因,三是臨床方面。具體而言:
首先,病毒載體方面,最大的問題就是大規(guī)模的商業(yè)化生產(chǎn)。不管是AAV病毒還是其他的慢病毒,生產(chǎn)費(fèi)用是很高的。有些原輔料在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面還有待于進(jìn)一步提高,生產(chǎn)工藝方面還有一些不太完善的環(huán)節(jié),大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展是大家接下來要攻克的一個(gè)問題。
其次,基因編輯方面,不僅要求靶點(diǎn)的特異性,還要求對(duì)基因編輯的精確度。要做一個(gè)基因編輯,要避免脫靶效應(yīng),需要關(guān)注到臨床安全或者治療效果的問題。這就需求我們有一個(gè)特異精準(zhǔn)的基因編輯工具,在這方面的基礎(chǔ)研究很受青睞,創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn),我國在這方面也發(fā)展很快。
此外,臨床上的差別,目前細(xì)胞基因治療無論是在研或是批準(zhǔn)的項(xiàng)目,大部分還屬于罕見病領(lǐng)域,一方面我國對(duì)罕見病的社會(huì)廣泛認(rèn)知度有待提高,資金支持度也有待加強(qiáng);另一方面是新藥研發(fā),基金會(huì)對(duì)臨床試驗(yàn)開展的支持,美國FDA對(duì)罕見病的創(chuàng)新藥研究有一些激勵(lì)辦法,包括新藥優(yōu)先審評(píng)等機(jī)會(huì)。
在談及CGT面臨的挑戰(zhàn)時(shí),吳曉穎也指出,細(xì)胞和基因治療領(lǐng)域確實(shí)是有很高的技術(shù)壁壘,我們確實(shí)看到在底層技術(shù)上,特別是在高端設(shè)備和試劑,也受到了國外一定的制約。
何映珂介紹,從技術(shù)方面來看,要形成產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化,有兩個(gè)重點(diǎn):一方面,從生物醫(yī)學(xué)角度,要能夠解決問題,如何治療相關(guān)疾?載體的選擇是不是足夠好?是否對(duì)于更多患者更加可及,并且能夠更快的幫助到患者?這需要從生物醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)研究的角度去推進(jìn),這也是為什么行業(yè)上游的科研機(jī)構(gòu)或者生物科技公司,需要發(fā)展特殊的技術(shù)平臺(tái);另一方面,從工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的角度,CDMO如何把這些前期的研發(fā)成果轉(zhuǎn)移到工業(yè)化上來?這方面也需要我們跟類似Cytiva在內(nèi)的生物科技企業(yè)進(jìn)行全方位的合作,找出一些產(chǎn)業(yè)上可以突破的方向。例如,如何通過自動(dòng)化的技術(shù)把個(gè)性化的產(chǎn)品,更加自動(dòng)化地生產(chǎn)出來。
“據(jù)統(tǒng)計(jì),全球細(xì)胞基因治療公司70%都還是在臨床前階段,所以他們非常需要有豐富產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn),又有技術(shù)和產(chǎn)能的CDMO公司來幫助他們跨越從臨床前到臨床的這個(gè)過程。而一個(gè)好的CMC流程會(huì)大大加速產(chǎn)品的開發(fā),對(duì)于生物制藥產(chǎn)業(yè)來說,過程本身就是一種產(chǎn)品! 何映珂說。
CGT是繼小分子、大分子之后又一重磅藥物,具有單次治療的療效持久、靶點(diǎn)多、可以覆蓋難治疾病的優(yōu)勢(shì),同時(shí)CGT技術(shù)以基因治療載體為核心,工藝開發(fā)和質(zhì)控難度大,與基因等基礎(chǔ)研究聯(lián)系緊密!笆奈濉币(guī)劃也提出,攻關(guān)科技前沿領(lǐng)域,基因與生物技術(shù),基因組學(xué)研究應(yīng)用,遺傳細(xì)胞和遺傳育種、合成生物、生物藥等技術(shù)創(chuàng)新,疫苗、體外診斷、抗體藥物等研發(fā),CGT相關(guān)領(lǐng)域在國內(nèi)具有很好的發(fā)展前景。而在藥企爭(zhēng)相布局之下,能否打破多方壁壘,推動(dòng)更多的產(chǎn)品走向上市,值得關(guān)注。
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