
編者按
從本期開始《中國體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書》2019·2020卷(以下簡稱“藍皮書”)將按章節(jié)陸續(xù)在CAIVD微信公眾號、體外診斷快訊APP以及知乎等第三方平臺不定期連載部分內(nèi)容,以回饋廣大實驗醫(yī)學(xué)、體外診斷同仁對協(xié)會工作的支持。
自 2015 年首卷公開出版發(fā)行以來,藍皮書系列已逐年連續(xù)出版至第五卷,與前幾卷相比,本卷更具體地介紹了自新冠疫情發(fā)生至今,我國體外診斷行業(yè)所面對的挑戰(zhàn)與機遇,更突出地展現(xiàn)了國內(nèi)該領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品及各分類產(chǎn)品市場容量。該書主編宋海波教授、姚見兒博士及各位編委們一直努力的致力于推動中國IVD產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,本書在編輯過程中得到了全國衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)企業(yè)管理協(xié)會醫(yī)學(xué)檢驗產(chǎn)業(yè)分會各副會長單位和國內(nèi)知名企業(yè)家們的大力支持與合作,在上?萍汲霭嫔绾蚐pringer-Verlag(施普林格)出版機構(gòu)的鼎力支持下,得以如期出版發(fā)行,該書的英文版也于2021年10月正式出版發(fā)行。謹對參與該書編輯、審校等工作的所有同志們表示由衷的謝意!
內(nèi)容提要
在全球市場中,受老齡化加劇的影響,心腦血管疾病患者人群不斷增多,血栓與止血體外診斷市場規(guī)模隨之不斷擴大。2015-2019年,全球血栓與止血體外診斷市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為8.7%;2019年,全球血栓與止血體外診斷市場規(guī)模為37.9億美元,同比增長8.1%。全球血栓與止血體外診斷市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,預(yù)計到2024年市場規(guī)模將達到54.8億美元左右。在我國血栓與止血體外診斷市場中,希森美康、思塔高、美國國家儀器實驗室等外資企業(yè)因其技術(shù)及先發(fā)優(yōu)勢,覆蓋國內(nèi)大多數(shù)三級醫(yī)院,占據(jù)絕對領(lǐng)先地位;國產(chǎn)品牌主要將二級醫(yī)院作為主要目標,同時覆蓋基層醫(yī)療機構(gòu)、民營醫(yī)院,并不斷向三級醫(yī)院突破。
本節(jié)刊登的內(nèi)容為第五卷藍皮書中的第三篇第一章第一節(jié)《血凝儀及試劑》,在這一節(jié)里我們可以從諸如國內(nèi)血凝市場概況、不同醫(yī)療機構(gòu)血凝儀使用品牌調(diào)研分析情況、近兩年儀器注冊情況、部分新興產(chǎn)品、重點關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)展情況、面臨的問題和未來發(fā)展趨勢幾個部分縱覽血凝市場全貌。
作者:鄒左軍 馬延尚 田其凡
審稿:王海 丁重輝 張嘉翃
中國體外診斷產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展及市場狀況
第一章 血液與體液診斷
第一節(jié) 血凝儀及試劑
一、國內(nèi)血凝市場概況
凝血檢測占國內(nèi)血栓與止血體外診斷市場份額的比例超過 95%,思塔高、沃芬、希森美康等主要國外廠家占有 80%以上的國內(nèi)市場份額。其中血栓與止血診斷市場三大巨頭日本希森美康(Sysmex集團)、美國國家儀器實驗室(IL,沃芬集團)和法國思塔高(Stago集團)合計占據(jù)了約66%的市場份額。國內(nèi)三級市場使用的凝血儀器主要還是以進口為主,除上述三大家外,還有日本積水、德國BE等。在中國血栓與止血診斷國產(chǎn)企業(yè)中,上海太陽、賽科希德、邁瑞集團以及新加入血凝領(lǐng)域的企業(yè)如九強(美創(chuàng))的市場份額較少,但逐年提升。中國血栓與止血診斷市場主要企業(yè)市場份額分布情況如圖4-1-1所示。
圖4-1-1 2018年中國血栓與止血診斷市場主要廠家市場份額(注:數(shù)據(jù)來源于廣州標點醫(yī)藥信息股份有限公司)
二、我國血凝儀器及試劑現(xiàn)狀
為更好地了解目前國內(nèi)凝血各級市場的使用情況,我們特針對不同級別的醫(yī)院展開調(diào)研。該調(diào)研主要包括兩部分:第一部分是針對不同級別醫(yī)療機構(gòu)(主要是二級醫(yī)院)的儀器使用情況進行調(diào)研(以下簡稱“基礎(chǔ)調(diào)研”),目的是了解不同級別醫(yī)院在儀器選擇方面的偏好!盎A(chǔ)調(diào)研”收到80家醫(yī)院的反饋信息,三甲以下醫(yī)院的比例為65%,分別來自廣東、河南、湖北等19個。▓D4-1-2),涵蓋28家三甲醫(yī)院,11家三乙醫(yī)院,2家三丙醫(yī)院,33家二甲醫(yī)院和6家一甲醫(yī)院。
圖4-1-2 各省區(qū)參與調(diào)研的醫(yī)院數(shù)量
(一)血凝儀器
凝血分析儀主要用于血栓與止血的實驗室檢查,為出血性和血栓性疾病的診斷與鑒別診斷、溶栓及抗凝治療的檢測與療效觀察提供有價值的指標。迄今為止,凝血分析儀的發(fā)展主要經(jīng)歷了初期手工法、電流法、雙磁路磁珠法、光學(xué)濁度法和光電磁珠法五個階段。目前市場上不同類型的凝血儀采用的原理也不同,主流的檢測方法包括凝固法、底物顯色法、免疫法、乳膠凝集法等。
1不同醫(yī)療機構(gòu)血凝儀使用品牌調(diào)研分析
從基礎(chǔ)調(diào)研的結(jié)果來看(圖4-1-3),不同醫(yī)療機構(gòu)在進口和國產(chǎn)品牌儀器的選擇上:國產(chǎn)38,進口58?傮w還是以進口為主,但值得欣喜的是,國產(chǎn)與進口比例差距正逐步減小。在所調(diào)研的醫(yī)療機構(gòu)中發(fā)現(xiàn)(圖4-1-4),三甲醫(yī)院的國產(chǎn)比例也在不斷攀升,究其原因在于:一方面國產(chǎn)儀器的進步及市場被看好帶來的營銷力度加大,同時國家也鼓勵國產(chǎn)儀器的使用;另一方面,三甲醫(yī)院的醫(yī)護人員操作素質(zhì)較高,對質(zhì)量有一定的把控能力。
圖4-1-3 不同級別醫(yī)院國產(chǎn)與進口比例
圖4-1-4不同級別醫(yī)院選擇儀器的偏好
參與基礎(chǔ)調(diào)研的醫(yī)院所使用的儀器主要來自希森美康、思塔高、積水、貝克曼、邁瑞、賽科希德、九強(美創(chuàng))、雷杜等多個廠商,涉及到96臺儀器,其中,有11家醫(yī)院使用了兩種廠商的儀器,各品牌血凝儀使用情況見圖4-1-5。從圖中可以看出,參與調(diào)研的醫(yī)院中,使用希森美康儀器醫(yī)院比例為39%,使用邁瑞的比例為23%,其次是賽科希德14%、九強(美創(chuàng))7%,表明國產(chǎn)儀器在一定程度上也獲得了醫(yī)院的認可。在參與調(diào)研的80家醫(yī)院中,有75家醫(yī)院使用了相應(yīng)的配套試劑,有5家醫(yī)院則選擇了非儀器品牌的試劑;在耗材的選取方面,74家都使用的是配套耗材,說明這些醫(yī)院在試劑、耗材方面的選取上更傾向于選擇原裝配套,原因在于配套試劑、耗材的選用在很大程度上可以確保物品和儀器之間的適配性。但是非儀器品牌試劑耗材的使用,標志著由于進口試劑成本壓力及國家政策的倡導(dǎo),部分醫(yī)院也愿意選擇質(zhì)量可靠、有成本優(yōu)勢的生產(chǎn)廠家,如上海太陽、九強生物等。
圖4-1-5 調(diào)研醫(yī)院血凝儀使用情況
2近兩年儀器注冊情況
我國涉足半自動凝血分析儀的研發(fā)與制造將近十年,據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局總局(以下簡稱藥監(jiān)局)網(wǎng)站的資料顯示,2019年、2020年有6個廠家11款儀器取得半自動凝血分析儀的注冊證(表4-1-1)。
表4-1-1 2019、2020年新增半自動凝血分析儀
隨著科技的發(fā)展,技術(shù)的進步,國內(nèi)廠家也逐步向全自動凝血分析儀邁進。自2010年起,我國生產(chǎn)企業(yè)就開始陸續(xù)申請獲批全自動凝血分析儀注冊證。最新藥監(jiān)局資料顯示,截至2020年底,共有18個廠家30余款儀器取得全自動凝血分析儀的注冊證(表4-1-2),基本涵蓋凝固法、發(fā)色底物法和免疫比濁法。全自動凝血儀的研發(fā)、生產(chǎn)意味著我國已經(jīng)在自動化方面取得了很大的進步,正積極追趕主流廠家的步伐。
表4-1-2 2019、2020年新增全自動凝血分析儀
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3國產(chǎn)血凝儀發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)
(二)血凝試劑
1檢測方法
2臨床檢測項目
(1)凝血功能常規(guī)項目簡介
目前,凝血項目的檢查主要用于血栓性疾病、出血性疾病的篩查,在臨床上開展較為普遍的是常規(guī)六項(表4-1-3),主要包括凝血酶原時間(Prothrombin time,PT)、活化部分凝血活酶時間(activated partial thromboplastin time,APTT)、凝血酶時間(thrombintime,TT)、纖維蛋白原(Fibrinogen,F(xiàn)IB)、D-二聚體(D-Dimer,D-D)和纖維蛋白(原)降解產(chǎn)物(Fibrin/Fibrinogen Degradation Products,F(xiàn)DP)。
表4-1-3 常規(guī)六項項目簡介
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據(jù)基礎(chǔ)調(diào)研結(jié)果顯示(表4-1-4),對于常規(guī)四項而言,醫(yī)院的開展率大于93.75%,說明常規(guī)四項在我國的開展是非常普遍的。一級以及一級以下醫(yī)院開展手術(shù)較少,故凝血檢測多用于血栓疾病藥物監(jiān)測,我國農(nóng)村龐大的老年人基數(shù)和高心腦血管發(fā)病率,使得一級及以下醫(yī)院也會獲得較低的市場。而常規(guī)六項中的另外兩項:D-D和FDP則表現(xiàn)出一定的差異。其中,93.75%的醫(yī)院開展了D-D,只有33.75%的醫(yī)院開展了FDP,說明這些醫(yī)院在FDP的臨床意義及應(yīng)用方面還有認知不足。以上項目行業(yè)內(nèi)的主要廠家基本都有生產(chǎn)銷售或經(jīng)銷相應(yīng)產(chǎn)品,市場競爭較大。除常規(guī)六項外,有些醫(yī)院還開展了其他項目,比如血栓彈力圖(33.75%)、糾正實驗(17.5%)、血液流變(27.50%)和凝血因子(3.75%)的檢測等。
表4-1-4 調(diào)研醫(yī)院的凝血項目開展情況
3國內(nèi)部分新興產(chǎn)品
表4-1-5 血栓與止血檢測的新指標
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后續(xù)小結(jié)內(nèi)容包含影響血凝發(fā)展的幾大因素及血凝未來發(fā)展趨勢,歡迎業(yè)內(nèi)人士通過識別下方體外診斷快訊二維碼下載訂購。
目前,國內(nèi)IVD市場整體增速較緩,但疫情的影響、行業(yè)集中度的提升、流水線趨勢的出現(xiàn)等,都將使凝血市場的發(fā)展呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。
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